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7月25日早间消息,据“独角兽早知道”报道,知情人士披露称,在经历近期资本市场调整波动之后,美团IPO估值区间已经从原来预期600亿美金,下调至投前350-400亿美金,对应目前一级市场老股成交价格在6.2-6.9美元一股之间。

美团上市在即,看他背后的投资逻辑

看似毫无逻辑的边界扩张、补贴烧钱战略,其实从内部看,美团的核心是非常清晰的,即“我们到底服务什么人?给他们提供什么服务?我们就会不断尝试各种业务。”

从美团的业务上看,外卖、就餐、旅游、电影等的用户基本以年轻人为主,而这些人基本都是当下最主要的消费群体,所以其吃住用行娱乐服务的核心人群没有变。

从美团的IPO申请中可以看出,其核心业务依然是“吃”,2015年餐饮外卖还仅仅占到了美团营收的4.3%,而到了2017年已经占到了62%。在满足人们日常“吃”的需求上,2017年,美团平台上完成的交易笔数超过58亿,交易金额达约人民币3570亿元,为全国超过2800个市县的3.1亿年度交易用户服务。

作为中间的链接平台,美团除了要服务消费者外,还要服务商家,实现从商户到消费者的贯通。据数据统计,美团平台上的在线商家数量从2015年的约300万增长至2017年的约550万,同期活跃商家占在线商家比例亦由2015年的66%增至2017年的80%。

所以,从另外一个维度上看,美团的核心是吃,而边界则是吃货们的其他相关需求。因此,外卖对于美团来说,是个不能输的战场。如今,这个战场只剩下美团和饿了么,而饿了么被阿里收购之后,慢慢就会融入阿里生态大体系,成为一枚棋子,原饿了么CEO张旭豪也“荣升”为只任董事长的角色,很难再作为一个独立的个体冲锋陷阵。原来的那个饿了么不复存在,而美团依旧是那个美团。

一周前,小米登陆港交所,开了一个不错的好头,不久之后,美团也将登陆港交所。这对于AT巨头笼罩的中国互联网行业来说,是个好消息。

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