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市场大势:沪指周四全天横盘缩量震荡,受政策利好的基建板块表现分化,市场热点轮动加快。市场在三连阳后有震荡消化的需要,且2900点附近有一定的套牢盘需要调仓,但市场上政策趋暖行业利好不断涌现,向下再次调整的空间预计不大。若沪指继续上行,关注3000点重要关口。


消息面:

1,中国钢铁工业协会会长于勇25日在中国钢铁工业协会五届八次常务理事(扩大)会议上表示,在国家持续推进供给侧结构性改革,严禁新增产能和防范“地条钢”死灰复燃等政策措施推动下,上半年钢铁行业运行稳中向好。

财经365点评: 下半年去产能、环保高压将会进一步加强,钢铁行业业绩有望进一步释放。

2,近日,国网河北宣布停止垫付分布式光伏补贴,山东也发了告知书,5月31日之后的项目暂停垫付补贴。据悉,目前已有河北、山东、江苏、上海等多个地区明确表示将暂定之后的光伏项目国家补贴,这一形势或将在近几天迅速蔓延至其它省份和地区。目前,各地协会也在积极做各方面工作,已经发出调研和意见征集通知。内蒙古、河北、山东、陕西、湖北等多地光伏行业协会已下发调研通知。(索比光伏网)

财经365点评: 行业补贴的停止将会使得本就萎靡的光伏市场雪上加霜。

3,据国家统计局最新披露的数据显示,与7月上旬相比,液化天然气(LNG)价格涨11.1%,较4月下旬低点涨幅超过30%,今夏LNG价格更是创2015年以来淡季历史新高。

财经365点评:随着城镇化进程的加快,天然气不断向公共服务、商业方向扩张,但供给端的限制使得天然气紧缺成为常态,可重点关注天然气概念上下游龙头企业。

4,人工智能正在成为政策聚焦的新兴产业。截至目前,已有北京、上海、天津、浙江、安徽、吉林、贵州等20个省市,根据各地实际发展情况出台了人工智能产业政策和措施。(经济参考报)

财经365点评:各地方政府陆续出台人工智能产业发展政策,将有利于贯彻中央层面的产业政策,使得政策能更快的融合到产业发展上,对人工智能行业是有力促进。

5,工信部日前印发《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划》,提出到2020年,规模以上企业单位工业增加值能耗比2015年下降18%,单位工业增加值用水量比2015年下降23%,绿色制造和高技术产业占比大幅提高等目标。

财经365点评:政策的不断加强使得环保成高压态势,新能源及清洁能源将是重点获益板块。

 

个股利多消息:

晶方科技:参与投资设立集成电路产业基金。

博威合金:控股股东提议公司回购股份,金额1亿至2亿。

中国铁建:中标近90亿元高速公路BOT项目。

东华软件:子公司与腾讯云计算、九州通签署战略框架合作协议。

博济医药:药物检测中心通过中国合格评定国家认可委员会认可。

信维通信:上半年实现扣非净利润比上年同期增长38.78%。

劲拓股份:获君如资产旗下基金举牌,持股达5.21%。

嘉应制药:中联集信拟增持不低于5%股份。

高新发展:签订合计10.88亿元施工合同。

清水源:中标6亿元PPP项目。

博天环境:中标1.94亿元PPP项目。


个股利空消息:

高澜股份:海汇成长拟减持不超过3%股份。

千山药机:实控人之一黄盛秋遭遇平仓被动减持。

*ST凯迪:目前逾期债务共计31.7亿元。

洋河股份:被指涉嫌信披违规,未公告环境污染信息。


投资策略:市场热点板块轮动加快,持续性依然较弱,资金焦点仍在优质超跌品种上。在政策面不断趋暖的情况下,大盘向下调整的空间有限。投资者此时可控制仓位介入一些大消费类、科技类成长性超跌品种,此类个股估值优势明显。此外,短期内疫苗类个股仍是资金回避的品种,投资者可暂且回避此类标的。


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