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2月28日讯:飙升的美债收益率本周让全球各大资产“闻风丧胆”,周一、周二美国10年期国债收益率在1.3%上方震荡,周三发力触及1.4%,周五凌晨更是暴涨触及1.6%,创去年二月以来新高。但周五日间10年期收益率有所下滑。

股市“巨震 ”下周市场预警!

股市“巨震 ”下周市场预警!

现货黄金本周的行情走出了一条“抛物线”,周一一路爬升,周二亚盘触及1815.88美元/盎司的周高,之后开始震荡下行,周三美盘前突然急挫,一度跌至1790美元下方,周四又暴跌近40美元。周五现货黄金跌穿1760美元关口,美盘初跌势扩大,跌破1750、1740美元两大关口,为去年6月以来首次。

实际上,因债券收益率飙升,黄金价格已连续第二个月下跌。

现货白银周二和周四迎来两个“小高峰”,两度上破28美元关口,但周四晚开始也表现低迷,周五日内跌4%。

油市本周表现则相对较好,周一美、布两油双双大涨,WTI原油涨逾5%,站上62美元关口,布伦特原油最高涨至65.81美元/桶。油价周二略有回调,周三再次上攻,WTI原油涨至63美元上方,布油突破67美元,但本周临近结束时,受到债券市场抛售的压力,油价也受到波及而下跌。不过油价2月仍有望上涨约20%。

汇市方面,美元指数周一和周四经历了两波较明显的跌势,周四美盘跌至89.69的周低后强势反弹,截至发稿已抹去本周的全部跌幅。非美货币方面,英镑、欧元、澳元本周前四个交易日都表现突出,镑美周三冲上1.42,澳美周四站上0.8,为2018年2月以来首次,欧美也回归1.22关口,但周五均出现不同程度的跌幅。

全球股市也跌跌不休,美股方面,纳指跌幅居前,周二和周四盘中最深均跌近4%,除了周三反弹收涨之外,标普和道指其余交易日也出现不同程度的跌幅。

港股市场上,恒指周一至周三持续低迷,其中周三的下挫部分是因为香港计划提高股票交易印花税,周四反弹后周五又遭重创,收跌3.64%并失守二万九关口,为去年5月以来最大单日跌幅。恒指本周累跌5.43%,录得去年3月以来最大单周跌幅。

A股也未能幸免,三大股指连续一周表现不佳,其中创业板指领跌,最深跌4%。相反,国内大宗商品市场则十分火热,特别是有色金属板块,多个品种屡次涨停。

此外,因巴西总统博索纳罗撤换公司CEO,巴西石油公司在圣保罗交易所下跌16%,拖累巴西股市跌超4.5%。

跌的最惨的要数加密货币。周一凌晨比特币怒破58000美元大关后就一泻千里,周一跌逾15%,周二继续重挫17%,周三周四震荡上行后,周五再次回落,本周多次下探45000美元关口。

· 一周大事记 · 

①债券暴跌潮带起全球股汇“双风暴”

本周掀起债券暴跌潮,并引发全球股汇“双风暴”,金银、比特币也受牵连。长期美债不断遭到抛售,导致收益率上行。相反,随着市场参与者争相购买短期国库券,短期国库券的收益率不断下跌并最终转为负值,这进一步增加了市场上的流动性。

本周多位美联储官员表示,这反映了投资者对经济复苏的预期乐观,无需对此感到惊慌。美联储主席鲍威尔本周两度重申,通胀率仍低于我们2%的长期目标,美联储将继续购买债券以支持美国经济。

但市场显然不这么想,全球股市下挫,正考验着当地央行抑制市场利率上行的决心。澳洲联储周五宣布计划外的债券购买操作,将购买30亿澳元国债,彰显出其捍卫收益率目标的决心,成为第一个出手的央行。

②刺激法案有望在众议院通过 但出现一则小插曲

除债市外,刺激法案的进展是市场的第二大焦点,因市场预期更多财政刺激会加速复苏,进一步推高美债收益率。美国众议院预算委员会继续推进拜登1.9万亿美元的疫情纾困法案,美国众议院多数党领袖霍耶表示,众议院将于周五就拜登的刺激计划进行投票。

160多位公司高管也联名致信国会高层,敦促通过纾困法案。但期间出现一个小插曲,美国参议院当地时间周四作出裁定,称民主党人不能将每小时15美元的最低工资纳入规模1.9万亿美元的新冠救济方案。

有分析认为,一旦刺激方案规模缩小或者再度推迟,不排除出现买传闻卖事实的情况。

③币圈两大新闻:交易平台有的被喊停 有的准备上市

周二,纽约总检察长Letitia James要求加密货币交易平台Bitfinex和Tether停止与纽约交易者的所有交易活动,总检察长办公室的调查发现Bitfinex的运营商iFinex,以及Tether作出虚假陈述以支持稳定币,并需要支付1850万美元的罚款。

与此同时,本周比特币价格暴跌20%,也引发了“鲸鱼们”的很多行动。全球最大加密货币平台Coinbase宣布申请在纳斯达克直接上市。

但也有很多“大鳄”保持谨慎。巴菲特密友、伯克希尔哈撒韦副董事长芒格表示,比特币实际上是一种人造的黄金替代品,由于他从不购买任何黄金,所以他也从不购买任何比特币。

④散户逼空势力“死灰复燃”?

美股散户抱团股“死灰复燃”,GameStop周三暴涨300%,各方对这轮大涨的原因分析不一,但值得注意的是,周四交易最活跃的期权是一份押注GameStop股价将在周五飙升至800美元的合约,当日约有5.2万份合约易手。

但有分析称,散户现在再想制造逼空行情有点困难,因为现在该股的空头头寸较一个月前下跌了约100%。

今年另一个同样火爆的市场是特殊目的收购公司(SPAC),据知情人士透露,李嘉诚计划通过在美国上市一家特殊目的收购公司来筹集交易资金。

⑤股票印花税风波,港交所和美证监会对着干

香港财政司司长陈茂波宣布上调香港股票印花税税率,一次性提高30%。此决定将于8月1日实施,香港政府预计每年增加120亿港元收入。

这边香港加了印花税,24日晚间,美国证监会却宣布降低“类印花税”。股民直呼“不讲股德”。

⑥华尔街投行轮番上调今年油价预期

近日油市交易十分火爆。高盛上调了布伦特油价和WTI油价预期,预计2021布伦特原油价格将达到69美元/桶,并将2021、2022年WTI原油价格预估分别上调至66美元/桶和67美元/桶。美银也将2021年布油价格预期从此前的50美元上调至60美元。

风险预警 下周最重要的事件是美国的2月大、小非农数据。

周三21:15公布美国2月ADP就业人数,市场预测为增加13.3万人,前值为增加4.9万人,

周五21:30公布美国2月季调后非农就业人口,市场同样预期增加13.3万人。此外,美联储主席鲍威尔将于3月5日01:05在华尔街日报就业峰会上就美国经济发表讲话。

若数据优于预期,则反映美国的就业市场处于健康复苏状态。同时还需关注鲍威尔对就业市场的表态。本周鲍威尔表示,休闲业拖累改善步伐,就业岗位仍较疫情前少一千万。

下周其他美联储官员也将继续“扎堆”出镜。

下周一22:00,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约联储举行的系列研讨会上发表开幕和闭幕致辞。

下周三2:00,美联储理事布雷纳德就外交关系、经济前景发表讲话。随后3:00,2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在纽约经济俱乐部的线上活动中发表讲话。

下周四2:00,2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济与货币政策现状发表讲话。随后3:00美联储将发布经济状况褐皮书。

下周六3:00,2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在一个线上活动中就“宏观经济政策”发表演讲。

另外一件大事件是下周四举行的第14届欧佩克及非欧佩克产油国部长级会议。

欧佩克+消息人士表示,鉴于近期油价的回升,欧佩克+产油国将考虑从4月开始增产50万桶/日。沙特自愿性减产100万桶/日的计划将在下个月结束。消息人士认为,一旦沙特恢复此前产量,这也就意味着其他欧佩克+国家不应该增产。

其他央行方面:

下周二00:10,欧洲央行行长拉加德在德国中小企业联合会的年度线上活动发表预先录制好的讲话。

本周欧洲央行官员也表示,通胀预期和溢价的上升是好消息,强调欧洲央行将灵活购买债券,以防止过度紧缩。

下周二11:00,澳洲联储公布利率决议。加拿大皇家银行预计,下周澳洲联储需要更积极地购债以真正说服市场。AMP资本市场首席经济学家Shane Oliver则认为,澳元不断升值,澳洲联储可采取的最佳措施为继续实施QE。

下周四4:15,新西兰联储主席奥尔就未来货币政策发表讲话。奥尔本周五表示,如有需要,可能在负利率的情况下提供进一步刺激。

最后,本周六巴菲特致股东信将公开,敬请关注投资动向、股票回购以及派息问题。

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