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1月12日讯:昨日(周一),抱团股集体崩了,白酒、新能源汽车这些前期强势的板块纷纷大跌。白酒股方面,伊力特跌停,金种子酒、皇台酒业跌超9%,老白干酒、古井贡酒、青青稞酒等纷纷跟跌。新能源汽车因为周末蔚来汽车用了固态电池的消息,锂电隔膜、电解液个股全线大跌。

星源材质盘中跌幅一度近20%,新宙邦跌6.7%,恩捷股份、天赐材料等多只个股跌停。这些标的暴跌的背后,还是因为新能源汽车板块整体涨幅太大,估值都比较高,所以稍微有点风吹草动就非常恐高。继周五抱团股小范围杀跌之后,今日抱团股大面积暴跌,两市翻红的公司仅720家,3152家公司出现下跌,下跌0%-3%的公司高达1443家,下跌3%-5%的公司高达1115家。个股哀鸿遍野,赚钱效应极差。如果说流动性推高估值而缺乏业绩支撑的公司,那么这种抱团是不可持续的!那么一旦抱团瓦解,资金会流向哪些板块呢?1)银行板块,昨日招行大涨3.91%,再创历史新高,杭州银行、上海银行涨超3%,平安银行、宁波银行和兴业银行纷纷跟涨。一方面是估值比较便宜,另一方面上海银行率先披露A股上市银行首份2020年业绩快报,归母净利润同比增速由前三季度的-7.99%,环比大幅提升至2.89%。

上海银行作为20年首份业绩快报具有一定的标杆意义,说明随着经济的复苏银行经营层面的压力小了很多,整个板块的基本面有一定的反转迹象。2)低估值建材,这里面主要关注两条主线,一条主线是聚焦行业高景气度板块,玻璃、玻纤价格持续上涨,21年均有望延续供需偏紧的格局,价格仍有上涨预期;另一条主线是具有成长性的消费建材龙头,随着大B端集采以及精装房的推行,房企集中度的提升倒逼消费建材龙头市场份额的提升,不少细分领域的龙头和老二都值得关注一下。3)科技板块,科技股一直以来热度较高,不少行业龙头前段时间出现了较大跌幅。如果抱团出现松动的话,科技大类会不会成为下一个焦点呢?最近转一份年报业绩预增的科技股名单。但是不少个股前期涨幅较大,大家关注年报动态的同时,一定要多注意风险!

具体名单,如下表所示。仅供参考,不作为投资建议,据此操作,风险自负!

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