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先接着昨天说的科创板ETF来说吧。


昨天说了投资时机的问题,有小伙伴说长期看好科技板块的,但在选具体的投资标的的时候有疑问。


第一个疑问,是市场里有不少科技主题的ETF,想买科技的话,到底选哪个。

买科技板块的好方法


我把常见的做个对比:


(1)科创板ETF,有4只,代码分别是588000、588050、588080、588090。这4只都是跟踪科创50指数的,是科创板里50个最大的股票,没有主板的企业。


(2)515000科技ETF,这只也是比较流行的,跟踪的是中证科技龙头指数,选股范围是包括主板的,是沪深两市中电子、计算机、通信、生物科技4个领域中,规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只龙头公司。前五大重仓股是恒瑞医药、立讯精密、海康威视、迈瑞医疗、京东方A。


(3)159807科技ETF,跟踪的是中证科技50指数,也包含主板,这只包含的行业更广泛,涵盖了整个信息技术与电信业务一级行业(互联网、计算机、半导体什么的都在里面了),还包括航空航天与国防、新能源设备、医疗器械、医疗保健技术、生物科技、化学药、制药与生物科技服务、其他化学制品、塑料制品、涂料涂漆、纤维及树脂、橡胶制品、印染化学品一堆小行业。前五大重仓股是恒瑞医药、宁德时代、立讯精密、隆基股份、海康威视。


(4)515750科技50ETF,跟踪的是中证科技50策略指数,包含主板,这个指数选股更看重研发投入,选的是研发人员占比不低于10%或1000人,且研发支出占营业收入比比例较高的股票,同时对有股权激励的股票有加分。前五大权重股是歌尔股份、汇川技术、立讯精密、海康威视、宁德时代。


剩下还有好几只科技、创新类的ETF,但是成交都不活跃,就不说了。


这几个ETF,从成分股市值规模来看,(3)>(2)>(4)>(1)。从弹性来看,(1)科创50ETF最大,另外3个差不多。


如果想布局A股整体的科技行业的话,我觉得(3)159807的覆盖面最全,如果想长期布局成长风格的话,我觉得(1)科创50ETF的成长空间最大。


第二个疑问是要不要选ETF,还是选其他的主动管理基金。


ETF的最大好处就是每天都可以交易,方便进出,长期来看它的表现就是跟踪指数,而指数是一个相对平均的收益。


买主动基金的话,有可能基金经理表现好获得超额收益,也有可能表现不好跑输指数,但从历史上来看,优秀基金经理大概率还是能在选股上建立一些超额收益的,因此我也支持选择主动基金。需要注意的就是主动基金没有ETF交易灵活,持有期限太短的话,是要收取比较高的赎回费的。


想选择主动基金的话,有一个很划算的方案,就是选场内已经上市的定期开放式基金。


定期开放式的基金有一个封闭期,比如3年,在封闭期内是不允许申购和赎回的。为了给持有人提供更多的变现方式,部分定期开放型基金会上市在二级市场交易,而且通常是折价交易,也就是二级市场的价格要低于净值。


这就给了我们一个增强收益的机会:在折价的时候买入这些定期开放式的基金,然后等到开放期的时候按照净值赎回,就可以吃到这部分折价收益。


这些基金的折价率每天都在变化,我们肯定是希望在折价最多的时候买,但是就像不可能抓到股价的最低点一样,我们也不可能抓到折价的最低点。所以也不用太纠结,只要在折价到自己满意的水平的时候买入就行了,总之是多一块增强收益。


比如科创板成立之前,集中成立了一批3年封闭的科技主题基金,代码是从501078-501083,到2022年7月份左右就开放了,目前普遍还有年化6%-7%的折价。现在买等到开放期赎回,年化就能多赚6%-7%。


这些基金是主动管理的,并不局限于投科创板,对应前面讲的(2)、(3)、(4)这些可以投主板科技股的ETF。从历史走势看,不少都能跑赢前面几个ETF的同期收益,主动管理还是创造了附加价值的。如果是愿意长期持有科技概念,那可以选择这些基金,到2022年7月下个开放期赎回,又有基金经理主动管理,又能吃到市场折价,还是不错的。


今年7月份,还发行了6只专门投科创板的基金,2-3年封闭期,代码是506000-506006(除去506004)。这6只基金就只投科创板了,对应的是科创50ETF。但这几只基金还都没在二级市场上市,按照规律,预计明年一季度怎么也该上市了。上市之后,也会出现折价,可以作为科创50ETF的长期持有替代方案。


顺便给大家推荐个资源,看这些场内基金的折价率,可以利用集思录网站的数据,他们整理的很清晰的,我把这些封闭基金的折价表链接放在了文末左下角的阅读原文,看里面的年化折价率那一列就是了。


其他资讯:


1. 周四是军工和消费大涨,受国常会刺激消费政策的提振,可选消费和必需消费联袂上涨。前几天涨得好的有色、钢铁、煤炭这些上游周期下跌调整。这个昨天也说了,可选消费前期调整不意味着行情就结束了,周期、价值板块的复苏,肯定也会是此起彼伏轮动着来。


2. 纽约因为疫情严重,再次封闭公立学校,打击了市场信心,导致周三夜里美股尾盘跳水。纽约今年3月后就一直封校,直到9月份才重新开放,现在情况又严重了,只好又把学校关了。


3. 浑水针对欢聚时代(YY)发布了做空报告,说90%直播数据造假,存在大量平台机器人、主播给自己循环打赏的现象。周三美股YY跳水跌了26%,但周四盘前又涨回来16%。


浑水做空有很成功的案例,像港股的辉山乳业,美股的瑞幸咖啡,都成功揭露了运营和财务造假,但也有不少失败的案例,曾经做空的新东方、好未来、安踏,现在都已经创了新高。


4. 港股打新,德琪医药-B周五上市,一手中签率20%,有绿鞋,富途暗盘涨6.5%。


A股股债利差2.22%,整体估值分位55.70%。

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