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市场大势:沪指周二全天持续走高,受政策面利好消息影响,指数在基建、钢铁等权重带动下快速放量站上2900点。指数在持续反弹后有望走出底部震荡区间,加之政策面不断趋暖市场向上仍有空间。若沪指继续上行,关注3000点重要关口。


消息面:

1,"2018第三届中国(深圳)军民融合协同创新主题展"将于26日举行。展出涵盖了航空航天、新材料、通信、装备及后勤和信息及软件系统5大类,其中航空航天涉及无人机、无人艇、训练培训飞机、飞行控制系统以及潜水器等;新材料展示领域则有军民两用材料、金属材料、石墨烯、液体防弹材料以及复合材料等。(财联社)

财经365点评:加速军民融合有利于军内信息化提速,有利于加速军用科技市场化,可密切关注船舶动力、大飞机、航空航天板块的上市公司。

2,河北省委书记王东峰主持召开河北雄安新区规划建设领导小组会议时强调,要大力拓展资金来源渠道,积极争取国家资金支持和金融机构信贷支持,切实加大省内财政投入,综合运用市场化手段,创新投融资机制,为雄安新区规划建设提供有力的资金支撑。雄安新区要着眼于打造北京非首都功能集中承载地,积极对接中央协同办、国家有关部委和北京市,主动做好功能承接工作,大力发展高端高新、信息智能产业,建设高质量和宜居宜业的现代化城市。

财经365点评:雄安新区作为国家重点建设的战略新区,随着政策的不断推进,区内概念板块有望持续受益。

3,生态环境部部长李干杰7月24日主持召开生态环境部常务会议,审议并原则通过《生态环境部贯彻落实<全国人大常委会关于全面加强生态环境保护 依法推动打好污染防治攻坚战的决议>实施方案》《京津冀及周边地区2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》及《区域空间生态环境评价工作实施方案》。

财经365点评:环保的持续加强能继续清理一些小散乱的污染企业进一步传到至产品价格上,对生产制造行业龙头企业有积极作用。

4,7月24日,醋酸部分厂商价格重新上调,其中河南龙宇上调150元/吨至4200元/吨,河南顺达上调100元/吨至4050元/吨,河北英都上调50元/吨至4250元/吨。(财联社)

财经365点评:目前行业龙头企业设备检修依然常态化,醋酸社会库存仅为6.39天,对产品价格形成有力支撑。可关注醋酸龙头企业华谊集团、醋化股份等。

5,今年上半年我国挖掘机销量同比增速显著,尤其是出口数据继续高歌猛进,海外销量再度实现翻番,均表明工程机械行业回暖势头仍在延续。(中国证券报)

财经365点评:近期政策面的利好使得基建行业基本面得到改善,而工程机械作为基建的基础有望持续受到资金关注。

 

个股利多消息:

水井坊:上半年净利增长133%。

龙建股份:联合体中标山东菏泽公路PPP项目,总投资19.7亿元。

比亚迪:斩获瑞典24台12米纯电动大巴订单。

新华文轩:签订10亿元采购合同。

海正药业:瑞舒伐他汀钙片通过仿制药一致性评价。

中国石化:预计上半年净利预增50%左右。

飞鹿股份:中标6000万轨交项目。


个股利空消息:

日月股份:股东上海鸿华、上海祥禾拟合计减持不超6%股份。

兴业证券:高俊芳之子张洺豪质押长生生物1.67亿股。

万科A:钜盛华作为委托人减持公司A股,占总股本的0.4%。

凯瑞德:股东任飞股票被强平,公司变更为无实控人。


投资策略:目前个股处于普涨状态,市场赚钱效应明显。加之短期政策面的催化,指数筑底有望结束。此时可控制仓位介入一些大消费类、科技类成长性品种,对于市场大幅表现的热点尽量不追高。此外,短期内疫苗类个股仍是资金回避的品种,投资者可暂且回避此类标的。


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