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今早基建得到更加广泛的认可,国常会的吹风进一步增强了基建预期,从盘面资金角度来看,今早资金集体聚集在基建,工程机械,地产,金融领域,而前期科技类明显缩量,且资金呈现明显的跷跷板特性,钢铁股的爆拉对应着风华高科直奔跌停,热点切换非常明显,无论前期分析任何,市场实际走势选择了基建作为热点,那么我们顺应市场操作。

股票行情

从行情大小来看,如果北戴河会议的结果不及预期,那么本轮行情偏小,为估值修复行情,一些极低估值的钢铁,地产,银行,以及年内景气度极高的工程机械都会有所修复。如果北戴河会议基建有超预期动作,那么可能会直接带动指数走一轮中期行情。

题材来看目前主流较多,注定不会全部延续,目前来看钢铁基建最强,后续可根据实际情况调整,水泥谨慎追高,估值与博弈位置都不够完美。

从操作策略来看,目前仓位可做适当放大,建议不超过五成,大仓位等待两个信号,一方面等待北戴河事件落地确认趋势与热点,另一方面等待龙头个股回踩后看资金强度与筹码稳定程度。

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