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晚上的消息:

国务院常务会议要求积极财政政策要更加积极 保持流动性合理充裕

7月23日讯,国务院常务会议要求保持宏观政策稳定,要求积极财政政策要更加积极,不搞大水漫灌式强刺激。要求稳健货币政策松紧适度,保持流动性合理充裕,疏通货币政策传导机制。国务院常务会议要求引导金融机构利用降准资金支持小微企业等,引导金融机构保障融资平台公司合理融资需求,引导金融机构运用降准资金支持小微企业等。(央广)


这是周五资管新规之后出来的新的安抚市场的政策。

简单的理解可以认为是活水要释放了。

今天很明显可以看到,上证指数今天是有量的。

一个月来最大的量能,可以说非常的不容易。

盘面上的现象,基建和地产占据大头,中字头发力。

联动的板块还有水泥和钢铁。

这都是棚改产业链上的难兄难弟。

金融发力,他们就会收益。是一种传导,来自相同超跌业绩股的逻辑。

从银行启动,到棚改板块轮动,再发散到央企业绩股,地产权重等板块。

接着还有一个国策。

那就是第三批混改。


中午写了简单的点评。

为何混改军工先行,这个要从证券化程度来发掘。

我国军工资产证券化率仅25.37% 3万亿资产升值空间大

也就是说,军工里面有大量的资产需要注入到上市公司里面。

这里面有两个思路。

一个是研究所的证券化。

举个例子:

中船重工科研院所对集团的利润贡献率超过 30%。

所以把科研院所注入可能是混改的一个重要思路。

但这个很难猜,类似高送转一样。信息不对称。


另外一个思路是在现有的亲儿子阵营里面选。

目前中航工业集团与中船重工集团、中船工业集团的资产证券化率相对高些,其余资产证券化率均在30%以下,航天科技与航天科工的资产化率仅为16.12%和14.68%

目前最迫切的是航天系,今天航天系的走势也很强劲,也是一种市场态度

其实大家都在猜谁是第三批的名单。

如果猜对,可能就是一字版。

这样的玩法就有点类似蒙高送转预期。


不过资金的认可,就是一种态度。

横向来说,明天可能会分化到军民融合。

纵向则可能是地方国企改,因为第三批名单不只有军工。还有地方国企。

这个就看明天上海国企和深圳国企的底部首版机会了。

大家也可以适当关注


先写这些,市场轮动很快。

不过混改普遍预期不高,就和银行一样,大家存在偏见。

是否合力还有待市场验证。

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