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一、昨日盘面


金融、周期、基建等超级蓝筹集体暴走,指数连续三个交易日长阳逼空,沪指大涨150点并重返2900整数关口。


盘面上,国务院定调下半年宏观调控,工程机械、建筑、钢铁等基建板块集体走高,龙头成都路桥4连板,中国交建2连板,达刚路机、四川路桥、山东路桥、重庆建工、龙元建设、北新路桥等多股涨停。铝业股再续强势,神火股份两连板。雄安设计板块异动,龙头苏交科强势封板。午后食品制造板块异动拉升,桂发祥强势涨停。


目前来看,在政策面利好驱动下A股连续三个交易日量价齐升,昨天成交额更是接近5000亿,创近几个月新高。三连阳比单根大阳线更有说服力,市场参与各方心态肯定也有了微妙变化,但这轮反弹依然以强反弹对待。


二、盘前消息


 利多


1、国务院:优化科研管理提升科研绩效若干措施,加大高校、科研院所和国有企业科研人员科技成果转化股权激励力度。


2、工信部:我国集成电路产业快速发展,上半年集成电路产量同比增长15%。


3、根据国常会精神,下半年金融机构将对小微和债转股定向发力。


 利空


1、阜兴系私募爆雷:涉及规模180亿元左右,监管对银行托管态度分歧。


2、中国机器人产业联盟:国产工业机器人市场五年以来首次降至27%以下。


3、兴业证券:高俊芳之子张洺豪质押长生生物1.67亿股 将实时跟踪事态发展。


 中性


1、道指收涨约200点,得益于更多企业财报向好,纳指一度历史新高。

道指

2、财政部:对相关金融机构享有参与重大决策权 严禁国有金融企业控制非金融企业。


3、长生生物15人涉嫌刑事犯罪被刑事拘留,股票同时被ST,退市预期日趋明朗。


三、今日预判


1、盘面


资金普遍认为,这次财政放水,类似08年4万亿计划,但我认为,恰恰相反,如果我们还是“走老路”,那么这一年来的杠杆就白去了,阵痛就白忍了。


通读政策新闻稿,可以发现,这波定向放水的重要领域,应在“核心科技”领域,应在“国之重器”领域,这波资金炒作,只是惯性,后市随着政策的解读和释放,资金必然会意识到这一点。


当然,我们要尊重市场,只要行情回暖,大小盘股轮动是必然的,不存在一方霸台唱独角戏的问题,如果手中标的暂时跑不赢指数也不要过分急躁,耐下心等待轮动机会。


2、题材


功率半导体MOSFET缺口扩大,下游公司加价2成扫货

概念股:士兰微(600460)、富满电子(300671)


全球铝电解电容龙头再度涨价,行业景气持续攀升

概念股:江海股份(002484)、振华科技(000733)


军民融合主题展将举行,产业步入双向发展期

概念股:中航电测(300114)、光威复材(300699)


钼精矿供应紧张,钼产品延续涨价趋势

钼概念股:金钼股份(601958)、洛阳钼业(603993)


四、个股推荐


000498 山东路桥 小盘+低位+基建;


603895 天永智能 以20日均线为临界点,可低吸,二波预期。


五、附言


高明不高明,时间自然会给你公论;自信不自信,用仓位来说话足以。这年头,说话轻飘飘,行为才重要。


这是个键盘英雄和网络圣人扎堆的时代,装b的最高境界是自己都被自己的演技感动了。


上网看看就可以轻易的理解为啥大多数人在股市里会死翘翘——听风就是雨、偏激、缺乏自控力、毫无思辨能力、永远推卸自己责任、喊得和做的不一致、眼界狭窄...集体智慧or乌合之众,其实取决于每一个个体的素养。

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