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棚改政策

住建部明确提出:

1、因地制宜推进棚改货币化安置,商品住房库存不足、房价上涨压力较大的地方,应有针对性地及时调整棚改安置政策,更多采取新建棚改安置房的方式;

2、商品住房库存量较大的地方,可以继续推进棚改货币化安置。

3、进一步合理界定和把握棚改的范围和标准,不搞一刀切、不层层下指标、不盲目举债铺摊子。


逐条分析

第一条:一线城市,给房子

第二条:三四线房子,给钱

第三天:地方政府小心点,小本本记着呢


前期为何市场大跌,地产崩盘。

在于第二条。

棚改货币化基本集中于3-4线城市,是地产目前争夺的核心战场。

收回审核权,代表项目停滞,市场急剧萎缩。

那么资本必然是用脚投票,仓惶出逃。


市场要等,等国策清晰。

今天住建部的国策就清晰了。

模式分开,那么市场依然存在。

国家叫停棚改,是因为政策下到地方就变味了。

变成政绩了,变成地方政府做gdp的工具。

反正上一堆项目,如果有烂摊子,那就留给下一任。

所以地方政府的债务已经无法承受,这个时候再不踩刹车就失控了。

这个节奏,其实和15年的股灾是一样的。

当市场的融资和配资已经不可控出现了风险之后。

一个政策性的叫停,整个市场崩盘。


那么棚改产业链有哪些?

很明显的,买房装修入住一条龙上全是。

首先是地产,影响业绩最明显。

其次是家电和装修,买房之后必备。

再之后才是钢铁和水泥。

为何钢铁和水泥优先级靠后呢。

因为钢铁是周期股,有期货在影响走势。

所以和棚改的关系较小。

如果螺纹钢走势平淡,那么棚改的轮动资金可能会来这边做。

但明显最近螺纹钢多头猛烈,这样的话钢铁本身有逻辑支撑。不需要棚改消息刺激。

水泥也是一样的,南方水泥收到雨季影响较大。是有明显的周期性。

当然,作为业绩股来说,中报行情期间,是非常值得考虑的。

因为业绩真的是好。


那么结论给大家:

住建部政策清晰,是一个利好。

会有资金重返地产。

首选关注地产F4: 招保万金

招商蛇口(PE6),保利地产(PE 17 ),万科A(PE 77),金地集团(PE 9)

这些都是大家伙,适合大资金玩。

也适合没有时间看盘的人玩。

持有之后安心上班,不必在关注股市动态。

地产作为权重板块之一,市场企稳之后必定轮动。

当然,未必是在明天。

因为我的预判,总是会提前与市场几天。

好比我周日的前瞻预判独角兽,一直到今天才全面发动。


一个思路分享给大家。

如果你对地产实在无爱,也可以考虑格力美的之类的。

因为他们也是被棚改严重影响的。

既然三四线还是货币化政策,那么他们的业绩就不会有太大影响。

会走出底部的。


今天世联行涨停了,我猜测大资金可能是冲着住建部发布租售消息来的

即使不是租售消息而是棚改。那么也可适当关注。

假设明天地产启动了,游资会做什么?

总不会去买万科A把,所以世联行有机会接力的。也可关注。

毕竟股性是游资的第一生产要素!

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