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股票行情

一、花生复盘笔记:


昨天盘面一个重要特点是高位股和低位股的分化,高位的华纺股份、欣锐科技闸板,丽鹏股份宏达股份回封失败,金利泰、晓程科技尾盘跳水。


其主要原因,在于从晓程科技、欣锐科技到邦讯技术,龙头的快速切换,而因为缺乏换手,高位龙头在缩量上板之后极容易出现兑现动作。


另外一个亮点是中兴通讯的超预期上板,这是资金在尝试挖掘因为贸易战导致的超跌,也是在赌7月6号靴子落地之后的市场反应。


财新消息称,首批筹备发行CDR的境外膳食互联网巨头中阿里巴巴和京东都已经延后交表时间,百度也趋于冷淡,网易则一直不是很积极,对于目前脆弱的市场来说,这不得不说是一个利好。


央行出手,人民币走势快速刹车,这对于人民币贬值概念的炒作大概率造成影响,留意高位个股的获利兑现。而市场更有意思的挖掘基于国产替代和超跌的科技题材,以芯片、国产软件为主,这也是当前市场关注的重点。


其中,国产软件龙头为中国软件,芯片龙头国科微,人民币贬值龙头英科医疗,5G龙头邦讯技术,填权龙头阿石创。


近期题材切换频繁,整体节奏较难把握,所以,题材属性的叠加更容易得到资金的认可,比如次新、填权、超跌、人民币贬值与科技题材的叠加。


重点关注:

阿石创:次新+填权+芯片;

振德医疗:次新+超跌+高外销+医疗;

太辰光:高外销+5G;

明阳电路:次新+高外销+芯片;

湘邮科技:国产软件+超跌+阿里;

中兴通讯:超跌+5G;


二、宏观新闻精选:


新一届金融委成立、部署防范化解重大风险攻坚战


7月2日,新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议。会议认为,当前我国经济正向高质量发展迈进,市场主体韧性强,国内巨大规模市场的回旋空间广阔,完全具备打羸重大风险攻坚战和应对外部风险的诸多有利条件,对此充满信心,下一步各项工作都将按既定方案有序推进。


北京大学国家发展研究院副院长黄益平分析认为,这次会议为下一阶段防范化解金融风险工作制定了行动指南。防范化解金融风险需要保持政策定力,对结构性去杠杆过程中正常的、非系统性的风险暴露要提高容忍度,货币政策管好流动性总闸门,不搞大水漫灌;


要充分发挥金融委的统筹协调作用,统筹把握各领域出台政策的节奏和力度;


对于局部的个别风险事件,可以在积极稳妥的前提下"定向爆破”,强化市场约束,提前释放压力和风险,避免风险过度积累。


三、题材消息精选:


【集成电路】国家集成电路和智能传感器创新中心启动、抢占科技制高点


点评:

晶方科技(603005)是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP(晶圆级芯片尺寸封装)量产服务的专业厂商 。国家大基金持有公司9.32%的股份,为第三大股东。

士兰微(600460)是中国集成电路设计领先企业。与厦门半导体投资集团拟共同投资170亿元建设12吋特色工艺芯片项目;投资50亿元建设4/6吋兼容先进化合物半导体器件生产线。


【人工智能】百度人工智能开发者大会将开、将有前沿革命性技术产品发布


点评:

德赛西威(002920)为百度Apollo生态首批合作伙伴,与百度在自动驾驶涉及的高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域进行联合开发。

创维数字(000810)与百度duer OS AI系统在智能OTT音响上已经开始进行人工智能及应用生态的合作。

路畅科技(002813)为百度Apollo生态首批合作伙伴,双方共同推进车联网和汽车智能化的发展。


【OLED】我国首批柔性手机屏量产、打破国外企业技术垄断


点评:

中颖电子(300327)已取得提供和辉光电AMOLED驱动芯片的量产订单,和辉光电正式采用公司开发的国内首颗高清AMOELD驱动芯片用于5.0寸和5.5寸AMOLED显示屏的量产。

太极实业(600667)控股子公司十一科技中标和辉光电第6代AMOLED显示项目工艺机电系统EPC/TURNKEY责任一体化,中标金额21.6亿元。


【半导体】中国将大幅提升半导体自给率、半导体材料需求望爆发


点评:

中环股份(002129)是半导体材料国家队,已建立12英寸抛光片试验线,正斥巨资进军12英寸大硅片制造领域。另外,化合物半导体是大基金二期的三大重心之一,机构预测化合物半导体行业规模到2025年将达到673亿美元。

三安光电(600703)是国内唯一可量产GaAs的公司,拟投资330亿元加码第三代半导体材料。


【电影】史上最强暑期档来袭、国内电影票房或超预期


点评:

光线传媒(300251)有《动物世界》、黄渤自导自演《一出好戏》两部影片参战暑期档,具有爆款潜力。

金逸影视(002905)是国内最早成立的院线公司之一,深耕省会级城市影院市场,一季报净利润同比增加153%,为中报高增长打下了基础。


【OLED】、产业链公司受关注


点评:

中颖电子(300327)为和辉光电量产过AMOLED芯片,与多家面板厂展开AMOLED芯片合作。

东山精密(002384)与和辉光电战略合作,进行OLED产品模组和全贴生产、销售和客户服务。


【传感器】国家智能传感器创新中心启动、助推行业快速发展


点评:

在物联网、汽车电子等市场需求推动下,传感器产业迎来快速发展期,MEMS传感器等细分领域市场将扩容。

晶方科技(603005)主营晶圆级芯片尺寸封装,受益传感器产业发展;

苏州固锝(002079)拥有MEMS传感器业务;

士兰微(600460)作为半导体IDM企业,构建了集成电路芯片设计和制造平台,并延伸至功率器件、功率模块和MEMS传感器的封装领域。

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