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主持人 靳强:今年通信板块您觉得跌出机会了吗?

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中信建投证券通信行业分析师 石泽蕤:

确实,其实从年初到现在,整个通信行业板块下跌了27%,整个板块估值已处于历史比较低的水平,现在也算是可以开始考虑布局了,但还是想提醒各位投资者,短期要注意7月6号的时间点,谨慎操作。通常来说,底部区域通信板块市盈率是30—34倍之间,现在差不多是32倍左右。

主持人 靳强:如何判断通信板块的龙头?

中信建投证券通信行业分析师 石泽蕤:

首先肯定还是看它的市占率,第二要综合考虑它的管理层,然后是执行力,包括整个公司运行效率、激励机制等,这些因素直接关系到公司能否维持住领先优势,当然还有很重要的技术实力。通信行业已经出现一些独角兽企业,比如说华为,现在全球市占率保持在50%,其他板块也出现了独角兽,比如说光纤光缆板块,前三名其实都是中国的公司,还有光模块,现在中国公司也逐步跃升到市占率前三。

主持人 靳强:如何判断通信企业的成长性?

中信建投证券通信行业分析师 石泽蕤:

我会首先看这个行业有没有足够大的成长空间,其次再看公司在行业里的排名,还有它的地位,再从它的技术实力、管理层、运行效率综合判断它能否维持领先。

主持人 靳强:通信板块下半年的机会何在?

中信建投证券通信行业分析师 石泽蕤:

投资者现在最关心的问题是:中国的5G发展进度有没有受到影响?现在看来是没有影响的,我们三大运营商的5G测试仍然在正常进行,今年也会对三大运营商分配频谱,明年还是按计划会在部分城市进行5G试点、预商用;明年我们就会有一些用户能够用上5G了。2020年,会达到5G投资的高峰,我们判断2020年和2021年将是5G资本开支的最高点。相关设备供应商2020年应该有50%的业绩增厚。

主持人 靳强:通信板块中哪些细分行业有潜力?

中信建投证券通信行业分析师 石泽蕤:

除了5G以外,云计算和信息安全确实是通信最好的两个子板块,所有公司基本都保持非常高的增长。云计算是企业把IT基础设施、IT应用放到多租户的公有云,还有企业自己的私有云上,从最上游一直到最下游都有很好的投资机会:最上游是服务器提供商,比如说像浪潮信息这样的公司,它其实这几年在全球的市占率提升得也非常快,所以增长也很好。

上游还有光模块,是用在服务器和交换机数据中心里的光模块,增长也非常快。我们也涌现出了很多优秀的公司,像中际旭创、光讯科技。上游还有网络设备供应商,它们也是用在云计算的数据中心里,像星网锐捷;它们的网络设备这几年增长也非常快。

再就是中游,大家可能更熟悉阿里云、腾讯云、华为云这样大的公有云提供商,这几年都保持了至少百分之百以上的增长速度,确实是板块里增长最快的。

下游比较好的就像SAS应用和服务,像金蝶国际、用友网络等,这段时间增长都很快。


主持人 靳强:华为云、阿里云能达到百分之百的增长,哪些上市公司的板块会从中受益?

中信建投证券通信行业分析师 石泽蕤:

其实阿里云、华为云都有很强大的生态合作伙伴,真正要把企业的IT产业、IT应用迁移到云上,还需要很多合作伙伴去帮他来做云迁移,包括软件开发,所以A股也有一批它的合作伙伴,比如天源迪科、神州数码,它们都是帮云计算厂商给企业来做项目集成的公司,所以也可以关注阿里云、腾讯云生态下的这些公司。

主持人 靳强:网络安全概念今年也比较热,这其中投资机会和投资逻辑是什么?

中信建投证券通信行业分析师 石泽蕤:

网络安全也分成两个板块,一个是企业网络安全,一个是政府网络安全。企业网络安全,因为企业逐步在上云,所以说也逐步转到云安全上;政府信息安全这几年的投资机会相对更大,包括像公安、警用、舆情监控这些子板块。这也是分上游和下游的:上游有一些做安全设备的供应商,比如说中新赛克、恒为科技;下游是做安全应用的公司,像美亚柏科,它们的增长速度这几年也是非常不错的。但是有一点还是得请投资者注意,信息安全虽然增长不错,但它是一个市场规模不太大的板块,只能去精选龙头公司。


鸿普投资总经理 张雷:

目前市场属于底部区域 机会大于风险


焦桐共享金融研究院负责人 左剑明:

汇率市场趋于稳定 指数止跌信号出现(本期制作:梁会军    稿件来源:央视财经频道《交易时间》  微博@央视交易时间)

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