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市场大势:沪深两市周五延续弱势,白酒、家电等大消费白马权重股票纷纷大跌,热点板块持续性较差,市场人气低迷。沪指在击穿2800点后市场人气一落千丈,资金出逃加速,避险情绪浓重,短线可关注2700点附近强支撑。 

消息面:

1,8月1日,辽宁省沈阳市沈北新区某养殖户的生猪发生疑似非洲猪瘟疫情,存栏383头,发病47头,死亡47头。8月3日,经中国动物卫生与流行病学中心(国家外来动物疫病研究中心)确诊,该起疫情为非洲猪瘟疫情。农业农村部指出,非洲猪瘟不是人畜共患病,病毒不会感染人。

财经365点评:猪瘟疫的发生虽然不会对人传染,但预计养猪企业产生一定恐慌,可关注畜牧疫苗企业。

2,国务院办公厅印发《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》。意见提出,要优化医疗卫生服务要素准入,加快行政审批制度改革;加强医疗服务质量和安全监管,严格落实质量和安全管理核心制度;加强医疗卫生机构运行监管,严格执行医疗机构分类管理要求;加强公共卫生服务监管,提升服务水平。(财联社)

财经365点评:随着医疗监管制度的完善,将进一步促进医疗产品及医疗服务市场的规范,对产业链企业影响积极。

3,国务委员兼外交部长王毅在新加坡会见美国国务卿蓬佩奥之后,就中美贸易摩擦发表讲话,王毅说,在大方向上我们是达成了一致的。我们愿意在平等和相互尊重的前提之下,同美方通过谈判来解决彼此关心的问题。他(蓬佩奥)对这个方向也是认同的,也表示不希望目前这种摩擦的状况继续下去。蓬佩奥国务卿还重申美国方面会坚持一个中国的政策,这个立场没有任何的改变。(央视新闻)

财经365点评: 中美贸易摩擦影响面广,涉及产业多,中美贸易谈判仍是个持续的过程,短期内仍是市场的风险点。

4,山西省国企上半年工作座谈会8月3日上午在太原召开。会议强调,下半年,加快推进重组混改,重点推进燃气集团、现代化工集团、山西煤机集团重组,抓紧启动民爆行业实质性重组,进一步向央企、民企开放股权,加快建投集团、汾酒集团混改步伐,加快“腾笼换鸟”股权转让项目成交落地,加快新兴产业发展。

财经365点评: 山西国企改革不断进入深水区,当地国有企业有望加速整合,可重点关注燃气、煤炭等地方龙头企业。

5,受环保限产和现货库存偏低等因素推动,甲醇期货价格近期持续大涨。数据显示,8月3日甲醇期货夜盘大涨超7%,8月份以来累计涨幅逾10%,最新收盘价再创反弹新高。

财经365点评:目前甲醇企业库存偏低,产业链下游存在补库存需求,产品价格有望持续走高,可关注甲醇生产龙头公司。

市场热点:

1,央行出手维护外汇市场平稳运行

8月3日,央行网站发布消息,自2018年8月6日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0调整为20%。下一步,央行将继续加强外汇市场监测,根据形势发展需要采取有效措施进行逆周期调节。

|点评| 今年以来,人民币对美元中间价累计贬值了4.56%。眼看中间价马上要破6.9的关口了,接下来就是7,这个临界点能否守住会对经济产生非常重要的影响。 尽管从客观上看,这样的被动贬值是市场行为,但贬值容易导致金融、地产等资产大幅缩水,间接加大金融行业风险,甚至有可能刺破泡沫,产生更大的危机。此时央行选择出手,不能说早,但也不算晚。更重要的是,这是央行为了维护人民币汇率制度稳定所释放的一个信号,非常有助于提升市场信心。

2,中国决定对600亿美国商品加征关税

8月3日晚消息,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的关税。如果美方一意孤行,将其加征关税措施付诸实施,中方将即行实施上述加征关税措施。(综合央视新闻)

|点评| 从消息的时间来看,王毅外长表态在前,国务院决定在后,看似二者互相矛盾,其实不然。正如美方声称要对2000亿美元规模的中国商品加征关税,目前也只是叫嚷而已,中国的决定也是引而未发。

3,厦门房价暴跌地价大幅回落

8月3日消息,厦门房价相比2017年3月高峰期,岛内每平米已经下降了1万~1.5万/平米,岛外下跌6000~1万元/平米。据厦门房地产联合网数据中心的监测,2018上半年厦门二手房(居住用房、非居住用房)共成交10479套,与2017年下半年相比下跌28.63%。(每日经济新闻)

|点评| 目前,反映厦门楼市真实情况的二手住宅价格环比已经连降15个月。从领涨到领跌,这座曾被认为是中国最难买房的城市,如今正经历冰火两重天的考验。

4,上海斐讯陷破产疑云

8月3日,斐讯发布公告称,公司由于无法偿清到期债务,且资产不足以清偿全部债务,也不具备重整、和解的条件,宣布破产。不过,斐讯市场部表示,公告是PS的。(综合猎云网)

|点评| 对很多人来说,斐讯这家公司可能不太熟悉,但肯定有人用过他们家“不花钱”的产品,比如路由器、体脂秤等。不过,就是这样一家以购物+理财为运营模式,在业内被称为“小华为”的公司,如今已经有两次“被破产”。

 

个股利多消息:

大豪科技:控股股东拟增持不超2.6亿元。

雅化集团:李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目获核准批复。

恒瑞医药:公司新药ANDA获得美国FDA暂时批准文号。

中洲控股:上半年净利润同比增长374.52%。

杰瑞股份:上半年净利润同比增长510%。

盛达矿业:拟近17亿元收购金山矿业91%股权。

石大胜华:上半年净利润同比增长52.24%。

舍得酒业:拟回购公司股票,回购金额1亿元-3亿元。

飞荣达:拟3.2亿元收购两家通信企业。

 

个股利空消息:

勤上股份:证监会对实控人等予以及警告及罚款。

鼎捷软件:多名股东拟合计减持不超4%股份。

上海电气:终止筹划向保利协鑫能源收购江苏中能51%股权。

 

投资策略:中美贸易摩擦的不断扩大化仍是市场的较大风险点,短期内会制约市场人气恢复。场内资金博弈点仍在政策面催化的基建、业绩支撑的黑色系及国企改革等概念上,但这些细分热点很难引领市场行情。投资者短期应控制仓位为主,逢低可关注一些大消费类、科技类成长性超跌品种,此类个股估值优势明显,成长性确定。

 

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