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昨日的复盘笔记应该说质量非常高,提示了超频三、猛狮科技的降温,提示了题材炒作的变换赛道,更是将可能的新赛道锁定在送转预期、贸易战(芯片)题材以及人民币贬值题材上。


而这三个方向,就是昨日盘面炒作的重点。


一、花生复盘笔记:


1、送转(预期+填权):


送转预期的点燃是三联虹普实控人提议的中报10转9,从昨日的大单情况看,涨幅才刚刚开始。


而作为新题材,送转预期的出现很有可能会成为题材炒作最大的虹吸点,前期的送转预期热门股也大概率会被资金继续发掘。


龙头:三联虹普


重点关注:

金奥博:送转预期+次新;

中大力德:送转预期+远端次新;

越博动力:送转预期+近端次新+首板;


填权方面,因为老龙头集体高位分歧,再加上新题材的出现,炒作情绪有所降温,主要作为其他热门题材的配置属性来对股价进行加成。


2、开板次新:


开板次新的亮点主要是因为欢乐海岸上榜南京证券,并带动欣瑞科技的二度上板,另外,中军宁德时代的强势也是重要因素。


但是因为相关标的太少以及汉嘉设计以及亿嘉和的弱势,使得炒作的确定性打了折扣,所以,题材的热度以及连续性能否持续,主要落在了南京证券的情绪引导上。


3、贸易战(国产替代):


重点关注:

中国软件:操作系统+工业互联;

兆日科技:芯片+超跌;


工业互联网因为主要挖掘的都是超跌属性,连续性不好判断,所以不作为观察重点。


二、题材消息精选:


【维生素】人民币贬值刺激出口、维生素行业再添利好


新和成(002001)是维生素A和维生素E全球领先企业,2017年海外营收占比近63%,上半年净利润预增280%-330%;

圣达生物(603079)是全球最大生物素生产商,全球市占率达30%,2017年海外营收占比近62%。


【AR】苹果发布iOS 12公测版、AR推升光学创新需求


点评:

联创电子(002036)能够开发完整的AR光学系统,产品涵盖半透半反射棱镜、光波导多组棱镜、自由曲面镜片等;

水晶光电(002273)是窄带滤光片行业龙头,已间接供货苹果的3D感测产品;

欧菲科技(002456)在A客户前置摄像头中的供货比例达到60%至70%,并与以色列3D算法公司达成了战略合作。


【硅晶圆】硅晶圆行业高景气持续、产业链公司望受益


点评:

随着硅晶圆持续高景气,国内产业链相关公司如上海新阳(300236)、晶盛机电(300316)等将有望持续受益。


【电视面板】旺季来临电视面板采购需求看涨、相关公司受关注


点评:

2018年第一季度全球电视出货量同比增长7.9%至5060万台。其中,OLED电视出货量同比增长115.8%至47万台。在高端市场,2017年中国市场上OLED电视的销售同比增长了2倍。OLED电视作为增长最快的产品,随着旺季来临,出货有望进一步放量,将带动OLED面板需求提升。

深天马A(000050)、维信诺(002387)等OLED面板企业关注。


【OLED】OLED产业迎投资热潮、设备企业有望受益


点评:

精测电子(300567)主营平板显示检测系统等,最新公告上半年业绩预增110%至138%;

大族激光(002008)的激光器产品应用于OLED制造中的多道工艺。


【电子车牌】电子车牌国标即将实施、全国市场迎千亿级空间


点评:

易华录(300212)5月公告中标天津市电子车牌工程,项目范围齐全,包含标签、读具以及后端管理系统;

高新兴(300098)重点参与公安部电子车牌试点项目,打造"车牌-读写器-系统”全产业链。

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