股票|高送转预期和填权那些事

填权和送转预期是怎么玩的？

这次换一个写法。

分别从监管，主力和散户的思路来写。

首先：监管。

要知道监管如何看待炒作。

就要明白监管的首要职责是什么？

第一：维稳。

第二：完成政治任务。

第三：本职工作。

所以你会发现一些很奇怪的行情，比如4月底的填权行情。

如永和智控这样的走法，完全不应该出现在这个时候。

联想一下当时的大盘行情，你就能理解原因了。

4月底正徘徊在3050附近，可以说和目前情况类似。

所以这个时候监管的首要职责是维稳。

可以允许有一些强势股出现带动场内气氛。

而当市场比较稳定的时候，5月中，特停又开始极其频繁。

这就是监管在做本职任务。

什么时候完成政治任务呢？

比如发重要的国策，例如独角兽等。

这个时候适当打压题材炒作，可以指导资金去做次新。

这样解释应该比较清晰了。

市场弱势的时候，监管要做维稳，就可以允许一些奇怪的炒作行情。

市场横盘震荡上行的时候，监管做本职工作，按照常规特停来做事。

特殊行情要完成任务下，也会有一些指导动作，要看明白不同的阶段监管主要任务

结论：目前什么行情，监管首要职责是什么？看完应该有答案。

游资思路：

首先，游资要考虑顺着监管的思路来引导市场。

监管主要任务是维稳的时候，可以激进一些。

按照我点评经常说的，叫做政治正确

而当监管主要任务是本职工作的时候，则必须听话按照规则走。

游资做的是点火的引导动作。赚取信息不对称的差价。

所以自媒体大行其道的今天，

一旦各路大v开始吹板块了，行情就会迅速萎靡砸盘，甚至出现核按钮行情。

这是必然的现象。

高送和填权板块，几乎不存在和谐共生的行情，只有互相收割的行情。

因为这是一个监管不喜欢的板块。

仅仅在市场弱势的时候，有引导市场氛围的价值。

一旦市场恢复生机，就会被监管毫不留情的打压，甚至成为秋后问斩的依据。

从这一点来说，游资主导的高送和填权行情

本质上说，只是监管的一个维稳工具而已，一旦失去维稳价值，也就失去了炒作价值。

散户思路：

羊群，无需更多解释。

领头羊永远是对的。

如果错了，参考上一条。

很简单的三方博弈之下。

这类行情谁能赚钱？

答案是引导点火的游资，和不贪的散户。

因为多数是次新个股，所以大游资很难动用大仓位运作。

如欢乐海即使进去也是小仓位娱乐。

不贪的散户，比如你去打2版，然后次日冲高跑。就吃几个点。就能赚到钱。

谁会亏大钱？

很明显。幻想坐上龙头的人。往往在市场复盘后公认的龙头上去满仓试错。

以上可能是一些废话，但你如果不了解多方博弈的出发点

你就会反复的有这种问题，我打板市场龙头为何还错？

实际上可能就错在你对题材在监管眼里的价值不理解。

这一点，相信如果亏在了永和智控上的人，会有更深的领悟。

接着说一些炒作的套路

第一：时间窗口。

填权是没有固定时间窗口的，常规时间是11月。

但4-5月出现也有过。今年尤其特殊。

高送转预期一般在真送转的前一个月，中报的真送转一般在7月10日附近。

那么6月的高送转预期，一般就在6月10日-15日附近。

一般来说，高送转预期被市场挖掘了上涨了。

一旦真送转，那就是见光死的大跌。

送转预期和真送转是冲突的，送转预期炒作过的，真送转就是兑现期。

这个和填权是一样的。

登记日除权之前，没涨幅，填权有机会上涨。

登记日除权之前，因为各种原因涨过了，填权就没他什么事情了。

第二：潜伏还是追涨。

我一般用左侧（潜伏）或右侧（追涨）来解释。

这类行情，我的习惯都是右侧追涨，很难潜伏。

因为可选的票实在太多了，比如符合可送转的票，一般都有30-50个

你很难潜伏对，即使潜伏对了，3版之后必然有大换手有分歧的过程。

分歧过程一个大阴线根本拿不住，想吃完全程的，非常困难。

所以合适的做法是2版激活股性的时候打板。博3版或次日高开砸盘

首版都非常容易错，原因依然是选择太多。

第三：高度在哪里？

其实这个是最多人问的。打板进龙头容易，但是拿多久，什么时候走人。

能问这个问题，就要看前面的红字部分了。

我的做法很简单，也经常科普给大家。

叫做机械止盈法。

不管你在什么位置买入，无论是首版博龙头，还是2版激活做确定性。

都是一样的。

你要设定好自己的止盈目标，然后机械执行即可。

如果你是首版进的，在次日得到验证2版激活的情况下。

可以不减仓，甚至加仓都可以。

换位思考一下，2版进来的人目的是什么？

如果你是二版进的，那你图的就是已经激活股性的情况下去争夺龙头位置。

或争夺龙头被特停之后的卡位龙头的宝座。

那么这个时候你止盈点就要定的少一些。毕竟你相对首版的人已经是追高了。

3版的时候就可以每隔一个涨停减20-30%

一波来说，机械止盈在触及4版特停标准的情况，应该减掉一半的仓位。

所以如果你是3版才进的，那你就只能咬一口就跑了。

因为你已经后手了，风险远大于机会。

止盈并不难做计划，难得是克服自己想一夜暴富的心态。

谁不想满仓妖股到天荒地老。

可惜往往有这个想法的人，最后大部分是赚了20个点后结果熬到亏钱走人。

如果你经历过这些过山车，你应该多看几遍我这个文。

第四：游资的作用。

做这类题材，我相信大家最喜欢看的是龙虎榜。

如果没有龙虎榜披露，可能很多人就对走势就没有什么信心。

其实游资在里面的作用，在于承上启下。

不用龙虎榜，其实你也可以预判到一些走势。

我举个例子解释你就明白了。

假设某个2版次新票，次日高开之后核按钮砸绿。

中午又拉高，换手率超过40%。

那么这个情况下，你可以清晰的知道，昨天有接近一半的筹码完成了换手。

当尾盘换手接近60，而没有出现阴线，高于开盘价。

说明什么？场内资金完成了换手，而且承接的力度较大。

新接手的资金甚至想尾盘拉高给次日砸盘提供空间。

因为换手过60之后，可以砸盘的抛压就极少了。

还没卖的，多数是锁仓了，所以这个时候拉尾盘是比较容易的。

但有时候，市场合力之下，反而会弄巧成拙，换手大于70.

那么根据死亡换手定律，市场换手程度过高。成本过于集中。

就意味着次日只能涨不能跌，

高开反而抛压小，低开则触发囚徒困境导致抛压巨大。

这些常识平时都科普过。

甚至我经常在直播开的一个玩笑。

分享一个很难亏钱的神仙操作法：睡到下午！

写完了，复杂吗？

一点都不复杂，这只是大量实战博弈里面的一个小小的市场心理分析。

有机会我会再写一个单独从换手率角度出发，不同的尾盘走势下的游资博弈。

一个龙头个股，必然要经历如下过程：

底部分歧------缩量加速一致-----高位放量分歧----高位换手一致的4个完整流程。

这里面大多数游资是只能吃一小段行情的。

否则阻碍行情发展的，就是他们自己了。轿子太重就抬不动了。

第五：被套怎么办。

重要的话说三遍：止损！止损！止损！

没有别的办法，就是止损。

你一定想说，拿着等会不会解套？

理论上，会。

大多数情况下，不会。

看看前龙头永和智控你思考一下如果你在高位买入了。

准备拿多久。

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