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半导体

多重政策压制,IPO将面临全面减速,今年次新属性是所有题材炒作的加持属性,接下来这一属性将被继续放大。


一、花生复盘笔记:


题材炒作方面,依然是独角兽+CDR。板块龙头亚夏汽车,日内情绪个股路畅科技皆为换手之后消化浮筹上板,超预期表现。


华自科技、朗新科技高位兑现明显,所以题材内部也是分化明显。


所以,操作上要留意题材内部的轮动效应。下方为相关个股。

阿里概念:朗新科技、丝路视觉、新华都、永安行、科蓝软件、石基信息

腾讯概念:东华软件、长亮科技、利群股份、常山北明

百度概念:路畅科技、创维数字、德赛西威、华阳集团

京东概念:汉鼎宇佑、法尔胜、任子行、香山股份、永利股份

小米概念:宇环数控、广东骏亚、御家汇、普路通、电连技术、意华股份、智动力、沃特股份、同益股份、奋达科技


指数反弹,这时候要留意新题材的出现,尤其是今明两天,新题材的出现大概率会成为下一阶段的主流炒作题材,形成题材层面的接力效果。


重点关注:


亚夏汽车:板块灵魂;

星网宇达:百度无人驾驶合作+首板;

科锐国际:次新首板+与BAT合作+人力资源,题材新鲜;

京泉华:小米+填权,并带动日内填权板块异动,有一定溢价;


其他热点板:


泰合健康:医药+股权变更+送转+短庄运作;

来伊份:低位远端次新+股价活跃+填权;


二、宏观新闻精选:


外汇局:对QFII、RQFII实施新一轮外汇管理改革,取消资金汇出和锁定期限制


外汇局:取消QFII每月资金汇出不超过上年末境内总资产20%的限制。取消QFII、RQFII本金锁定期要求,将现存的QFII投资3个月锁定期、RQFII非开放式基金投资3个月锁定期全部取消,境外机构投资者可以根据需要办理资金汇出。明确合格机构投资者外汇风险管理政策,允许QFII、RQFII对其境内投资进行外汇套保,对冲其汇率风险。


“金特会”联合声明:朝方承诺完全无核化


朝美首脑会晤12日在新加坡嘉佩乐酒店举行,金正恩和特朗普签署了历史性文件,就四项内容达成协议。

双方承诺:第一,美国和朝鲜将遵照两国人民的愿望,致力于建立“新型朝美关系”,推动和平与繁荣;第二,两国将共同努力,建立持久稳定的朝鲜半岛和平机制;第三,朝方重申将遵守2018年4月27日的《板门店宣言》,承诺继续推动“半岛完全无核化”目标;第四,美朝致力于找回战俘和失踪人员遗体,包括立即遣送已确认身份者。


三、题材消息精选:


【半导体】功率半导体MOSFET缺货发酵、台股相关公司股价暴涨


点评:

业内预计MOSFET缺货情况将延续到明年,价格将逐季调涨。受益于行业高景气,国内相关公司有望分享行业红利。


可关注扬杰科技(300373)、捷捷微电(300623)、士兰微(600460)等MOSFET相关公司。


【朝鲜】美国与朝鲜签署联合声明、朝鲜发展经济孕育机会


点评:

美朝关系缓和,为朝鲜经济改革开放提供了重要条件。考虑到地理位置、经济体制、市场规模、经济发展阶段,中朝经济合作具有不可替代、难以复制的优势,吉林地区作为中朝交界地区,相关公司有望受到关注。


中钢国际(000928)是注册在吉林的国际工程承包商。

亚泰集团(600881)是吉林本地的建材公司,水泥产能2913万吨。


【尼龙】国外巨头停产或加剧原料短缺、PA66价格上涨


点评:

公司方面:神马股份(600810)为尼龙66切片龙头,拥有己二胺原料优势。


【短视频】抖音披露最新用户数据、日活用户突破1.5亿


点评 :

广博股份(002103)曾表示,全资子公司灵云传媒与与北京字节跳动网络技术有限公司签约合作,主要系为其推广抖音、今日头条等App客户端下载,灵云传媒按CPA方式收费。

科达股份(600986)则表示,公司是抖音广告获客的Top级合作伙伴。


4、重要公告集锦


中兴通讯:将支付14亿美元罚款,今天复牌;

长园集团:格力集团终止要约收购;

星网宇达:与百度在无人驾驶方面展开合作;

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