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  下周股市两大看点:超百家上市公司披露中报
  下周,中报披露将迎来密集期,将有超百家上市公司披露中报。此外,下周还将有2100亿元逆回购到期。

  超百家公司披露中报
  下周,将有超百家上市公司披露中报。

  其中,沪市共36家,包括当代明诚、浙江东日、贵州茅台、美克家居、金龙汽车、万通地产、宏发股份、实达集团等。深市A股72家,包括宇环数控、久联发展、永新股份、九芝堂、西山煤电、海得控制等。

  下周将要披露中报的上市公司中,从已发布的上半年业绩预告的公司来看,超六成公司业绩预增。

  其中,贵州茅台公司上半年收入350亿元,同比增长37%,利润总额增长40%,其中二季度收入166亿元,同比增长43%,超市场30%至35%的预期,利润总额增长41%。

  云海金属中报预告显示,预计2018年1至6月业绩预增,归属净利润约1.361亿元至1.839亿元,同比增长42.21%至92.16%。

  海辰药业发布业绩预告显示,公司预计上半年净利为3818万元至4112万元,同比增长30%至40%。报告期内,公司主要产品销售增长良好,带动公司主营业务稳健拓展。预计2018年半年度营业收入及经营业绩较去年同期保持一定幅度增长。

  此外,截至昨日,沪深两市共有81家上市公司披露中报业绩。随着中报业绩逐步进入披露期,机构持仓最新动向也浮出水面。其中,社保基金、券商和保险等机构合计持有近20只个股,包括悦达投资、云图控股、信维通信、旭升股份、广宇发展、水井坊等,而这些个股中报归属母公司净利润均实现增长。

  2100亿元逆回购到期
  统计数据显示,下周央行公开市场将有2100亿元逆回购到期,周一至周五分别到期1300亿元、300亿元、200亿元、300亿元、0亿元。

  昨日央行没开展公开市场操作,当日无逆回购到期;按逆回购口径计算,本周累计净回笼3700亿元。周一至周五分别到期1700亿、700亿、600亿、700亿、0亿。

  本周,央行意外开展5020亿元1年期MLF操作,这是央行创设MLF以来,开展的规模最大的一次操作。此外,这是本月央行第2次开展MLF操作。7月13日央行开展1885亿元MLF操作,已将本月到期的MLF续作完毕。

  业内分析称,在货币市场流动性较好的情况下,央行开展大额度MLF操作,旨在适当提振信贷和信用债市场,缓解信用紧缩状况。

  中信固收团队称,年初以来货币政策边际放松在流动性环境的逐步纾解过程中不断确认,本次央行大额超预期操作MLF再次确认货币政策宽松。降准+MLF置换组合延续,本次MLF放量操作提升MLF存量,为下一次降准置换打开空间。参考今年4月份降准的经验,预计三季度有可能再次降准。

  分析人士还指出,虽然8月份资金面整体有望保持平稳偏松的态势,但政府债发行缴款和外汇占款波动可能是潜在的不利因素。另外,人民币对美元仍处于贬值趋势,汇率预期悄然变化,外汇占款再现下降的可能性不是没有,对流动性也可能带来负面影响。 

  水皮:P2P爆雷只当是清风过耳边 点背不能怨社会
  (一)
  2018年的夏天热的有点不寻常。

  伴随着高温桑拿的则是不断的雷雨、暴雨、大雨的警报,甚至难得一见的台风也来凑上了热闹。

  历史上,逢八的年份都不好过。

  1998年洪灾,2008年地震。

  这是天灾。

  1998年东南亚金融危机,2008年全球金融危机。

  这是人祸。

  2018年的危机在哪里?

  目前看得见的就是P2P的爆雷。

  50天的时间已经有200多家公司资金链断裂,失联、报警、清盘、自首成了最近出现频率最高的字眼,整个行业的信用在投资者的心目中正在迅速崩塌,挤兑的发生让那些距离备案只有一步之遥的正经公司也陷入了困境,城门失火,殃及池鱼的现象正在发生之中。现在大家不确定的是,全国2000余家的P2P,经过这次风波,最后能存活下来的究竟会有多少,200家或者更少?

  如果互联网金融的泡沫是注定的,那么,无可厚非,眼前的危机也就是注定的,或者说,这就是成长的代价。

  问题是为什么爆雷发生在此时此刻?
  有人说这是摇号炒房惹的祸,动辄几百万的现金抵押瞬间抽空了P2P的平台资金,典型的就是南京的钱宝网,张小雷只能自首;
  有人说这是平台配资炒股惹的祸,由于股市的大跌,股权质押也好,信托炒股也好,融资加杠杆也好,全部血本无归,典型的就是上海阜兴集团,朱一栋至今人间蒸发;
  有人说这是P2P备案延期惹的祸,互联网金融的牌照始终是个软肋,而备案是唯一增信的价码,备案的推迟成为推倒这个行业的多米诺骨牌,机不可失,时不再来,时间成了试金石,典型的就是投之家,股权已经转让,但是最终失控,徐红伟只能进去;
  似是而非。

  P2P的爆雷实际上揭示了一个真相,那就是全社会的金融庞氏到了爆炸的时刻,这是过去十年金融野蛮生长,货币超发,流动性泛滥的必然结果,引爆点之所以在于P2P,原因在于P2P的风控在整个金融系统中是最薄弱的,行业的从业人员素质是最低的,而投资者又几乎是整个社会人群中最喜欢刀口舔血最喜欢冒险最激进的,这个雷不从这里爆,难道从银行、保险、证券爆?

  如果P2P的爆雷能够成为中国社会避免系统性金融风险的代价,也算是这个行业对社会的贡献。

  这就是去杠杆的必然结果,没有皆大欢喜,更没有“无痛人流”,贪婪是人的天性,不可能谁都“做大做强”,市场就是如此,先知先觉吃肉,后知后觉买单,点背不能怨社会。

  愿赌必须服输。

  (二)
  叶公好龙是个典故。

  但是现实中,人人都有叶公好龙的一面,除非事不关己,非利益中人。

  2018年7月23日,这是一个星期一,国务院总理李克强主持召开国务院常务会,部署更好发挥财政金融政策作用;支持扩大内需调结构促进实体经济发展;确定围绕补短板,增后劲,惠民生推动有效投资的措施。

  国务院常务会一般在每周三召开。

  周一的上证指数暴涨2.05%,从最低2753点涨到2837点,此后的两天又连续拉出两根中阳线,最高涨至2905点,基建板块成为这波反弹的主力,其中中国交建、中国建筑、葛洲坝成为领头羊。

  尽管新华社的报道中一再强调,要求保持宏观政策稳定,坚持不搞“大水漫灌”式强刺激,而是根据形势变化相机强调微调,定向调控,应对好外部环境不确定性,保持经济运行在合理区间,积极财政政策要更加积极,稳健的货币政策要松紧适度,但是依然有人认为,货币政策全面宽松的信号确立,放水不可避免,甚至有人联系此前央行要求加大企业信贷规模,指示商业银行购买垃圾债券,得出中国版QE的结论。

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