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市场大势:周一大小指数分化严重,创业板重挫逾2%,受政策利好的基建、钢铁等板块持续活跃,医药、白酒等大消费股票集体杀跌。沪指围绕2900点的调整有望持续一段时间,但政策面上不断趋暖指数向下调整的空间不大。若沪指继续下探,短线可关注2850点附近支撑。

消息面:

1,龙头纸企相继发布涨价函,太阳纸业宣布自8月1日起,涂布纸全系品牌产品价格上调100元/吨,非涂布纸全系品牌产品价格上调200元/吨;山东博汇纸业宣布自8月1日起铜版卡纸、白卡纸产品价格上调200元/吨,江苏博汇宣布白卡纸价格上调200元/吨;万国太阳宣布自8月1日起部分品牌白卡纸、铜版卡纸价格上调200元/吨等。

财经365点评:随着小散乱纸企的不断清出,纸制品价格将维持高位,这将有利于龙头造纸企业。

2,自然资源部、工信部下达2018年度稀土矿钨矿开采总量控制指标,2018年度全国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标为120000吨,其中离子型(以中重稀土为主)稀土矿指标19150吨,岩矿型(轻)稀土矿指标100850吨。全国钨精矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标为100000吨,其中主采指标76150吨,综合利用指标23850吨。

财经365点评:稀土开采总量的控制有利于规范稀土开采企业,有利于引导稀土价格,对龙头稀土开采企业影响积极。

3,日前举行的国务院国有企业改革领导小组第一次会议明确,分层分类积极稳妥推进混合所有制改革。下一步改革将更多地在与市场联系紧密的央企二三级子企业以及地方国有企业间展开。(新华社)

财经365点评:随着国改的不断深入,国改概念将是投资的重要主线,可关注地方龙头国企上市公司。

4,近日,由闫非、彭大魔执导、沈腾主演的喜剧电影《西虹市首富》正式在内地公映。自影片上映以来不仅收获了票务网站评分9.3分的好成绩,也取得当前热映口碑第一,连续3日成为单日票房冠军。

财经365点评: 票房的不断攀升有利于发行、出品等参与公司,可关注横店影视、金逸影视等。

5,受电阻上游材料陶瓷基板供应紧张,电阻产品出现大幅提价,行业龙头产品系列涨幅在40%-70%不等。相对于MLCC电容,电阻的价格比较低,8月中旬以后正式进入传统旺季,各类下游产品拉货力度转强,电阻产品有望再出现一波上涨。(财联社)

财经365点评:受环保高压、上游材料等因素影响,行业供需失衡的情况可能延续较长时间,可关注三环集团、风华高科等行业相关个股。

个股利多消息:

隆华节能:公司上半年实现净利润同比增长150.44%。

中国石油:半年报净利预增107%到122%。

科伦药业:上半年净利同比增两倍。

浪潮软件:上半年净利预增85%。

万华化学:上半年实现净利润同比增长43%。

海普瑞:上半年净利增逾28倍。

海欣食品:上半年净利同比扭亏为盈。

三一重工:预计上半年净利润同比增加180%到210%。

洛阳钼业:预计上半年净利润同比增加271.21%到295.16%。

大豪科技:半年报净利增长39% 拟10转4.5股。


个股利空消息:

韶钢松山:公司被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”。

任子行:华信远景拟清仓减持5.51%公司股份。

南京银行:非公开发行募资140亿元申请被证监会否决。

华泽钴镍:涉嫌重要信息披露违规犯罪案,被证监会移送公安机关。

苏宁易购:上半年净利接近60亿元同比增逾19倍。

投资策略:目前仍是场内资金的调仓博弈行情,主线仍在政策面催化的基建、国企改革等利好板块上。中美贸易摩擦的不确定性使得资金谨慎性较高,指数在此点位或将维持一段时间。此时,投资者可逢低关注一些大消费类、科技类成长性超跌品种,此类个股估值优势明显,成长性确定。

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