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今年以来,随着金融市场的开放,外资私募基金投资国内股票成为市场关注的焦点,近日外资私募贝莱德即将发行首只在中国成立并成功登记备案的私募基金。

而据火山君得到的中信证券给投资者的推荐资料显示,外资私募贝莱德在国内发行的首只私募产品——“贝莱德中国A股机遇私募基金1期”——准备在募集结束后一次性建仓,投资范围全部都是A股股票。该产品募集资金完成后,将于7月底8月初进行建仓,而且都是满仓A股股票。


贝莱德首只基金将于7月底8月初建仓

随着金融市场的开放,外资私募基金成为市场关注的焦点。贝莱德旗下产品“中国A股机遇私募基金1期”2018年5月11日成立,6月5日在基金业协会备案。

火山君得到了一份中信证券给投资者的推荐资料,该资料显示,外资私募巨头贝莱德在国内发行的首只私募产品“贝莱德中国A股机遇私募基金1期”投资范围全部都是A股股票。贝莱德准备在产品资金募集结束后一次性建仓,预计将于7月底8月初完成,而且都是满仓A股股票。

7月份以来,A股市场调整不断,为何此时外资私募敢于满仓抄底呢?这是因为贝莱德看好目前的A股市场,而且贝莱德对于其投资模型也极度有信心,这一点在中信证券的路演推荐资料中已经暴露无遗。

对于2018年的市场行情,贝莱德表示,在今年年初,投资模型从基本面的维度发现:一些中小盘的优质个股由于投资者对其基本面研究和关注不足而被低估,所以整个上半年的运行期间内,贝莱德择机增持了一些优质的中小盘股票,并获得了很好的超额收益。

在市场情绪方面,投资模型发现年初市场对一些“漂亮50”个股追捧过度,从而降低了配置。

同时在宏观层面,投资模型发现,相对于大盘,贸易冲突对市场的影响还没有在许多个股中得到充分反映,所以对这一宏观主题的相关风险还保持着高度的警惕和控制。

当涉及预测大盘什么时候见底时,贝莱德表示,鉴于该基金的投资方法,无需判断大盘见底的具体时点。而站在当前的时点,贝莱德的投资模型显示市场目前估值合理,有丰富的投资机会。而当涉及到板块的投资机会问题时,贝莱德表示,投资模型不会对板块与行业有强烈的偏好,而是均衡地配置,在每个行业中寻找优秀标的。站在当前的时点,投资模型在食品饮料、服务业、制造业、能源、交通等板块有超配。


借市场调整 外资私募欲满仓抄底

中国是世界上增长最快的投资市场之一,在我国政府向外国基金公司开放私募证券基金业务之后,瑞银、桥水、贝莱德等外资资管巨头纷纷抓住了历史良机。尤其是在目前A股市场经过前期的大幅调整后,不少个股均跌出了投资价值,这些外资私募巨头纷纷发行产品抄底A股迹象也愈发明显。截止目前,10家外资私募发行了合计15只外资私募产品,其中涉及A股股票市场的合计有10只,包括:

瑞银资产旗下A&Q (中国)中性阿尔法策略带杠杆、瑞银中国股票精选私募基金一号;

富达利泰投资旗下富达中国股票一号私募基金;

英仕曼旗下英仕曼宏量1号、英仕曼美量1号;

富敦投资旗下富敦中国A股绝对收益策略1号;

惠理投资旗下的惠理中国新时代优选1号;

景顺纵横投资旗下的景顺中国股票价值核心1号;

安本标准投资旗下的安本标准优选股票一号;

施罗德投资管理旗下的施罗德中国智汇一号。

据私募排排网数据显示,上述10只外资私募产品目前净值均为0,还没有建仓迹象。不过此前火山君曾独家报道过《外资私募也被A股割韭菜?首家进入中国市场的富达旗下股票基金今年亏损近10%》,报道显示,这些外资私募进入中国后,大部分产品目前看不到业绩,但外资私募富达利泰旗下产品富达中国股票一号私募基金却亏损了近10%,一度亏损甚至达到了14.29%,引起了很多人的感叹。

为什么贝莱德在其首只私募产品发行完毕之后敢于一次性建仓,全部满仓A股呢?贝莱德认为,公司通过择时仓位调节来控制风险的办法,始终无法避免择时出错的可能性,公司获得收益的方法是通过在高度分散化的配置中多点开花。现在市场估值合理,接近底部区域,但谁也无法精准判断底部的点位和见底时机。而A股的上涨往往力度较大,通常在较短时间内完成,满仓持有的好处是不会错过随时可能会出现的大涨。

至于怎样选股,贝莱德表示,公司是直接对所有个股进行量化评分,然后根据得分经交易优化后生成个股交易清单,投资模型会将行业偏离度作为风险管理的指标,但并不会基于行业来选择个股。据中信证券推荐材料显示,该基金策略以量化选股为特点,从基本面、政策和市场情绪等方面挖掘A股机会。贝莱德旗下超过80人的全球投研团队为信号研发和投资模型升级提供持续的支持,该团队是全球量化投资的先驱,有超过三十年的量化投资经验,网罗了海内外最顶尖的投资人才和大数据机器学习专家。(本文仅供参考,不构成买卖依据,据此入市风险自担。)

每经记者 杨建 

每经编辑 何剑岭 孙志成

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