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基建投资

今年以来建筑行业整体行情低迷主要反映出市场对于投资增速的悲观预期,即对于建筑行业需求端两大方向基建及房地产在经济发展动能转换。

清理PPP 项目、规范地方政府融资行为、资管新规下表外融资的逐步缩减背景下增长边际的递减预期。此预期受到政策变动的影响较大,但在2017 年以来的一年半时间内已得到了较为充分的消化。

尽管上半年基建投资增速达到了近年的低值--基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长7.3%,增速比1-5月份回落2.1%。但对于2018 年下半年投资增速、财政支出力度、企业信用及融资环境边际改善预期向好。

从行业整体市盈率来看,至7月20日行业市盈率(TTM,指数均值整体法)为11.12 倍,较上周(7.9-7.13)有所回升,年初至今行业整体市盈率下滑近50%,已回落至2014 年9 月市盈率水平。

同时,当前临近2018 年中报披露时间窗口,随着近期部分公司依次披露业绩预报、业绩快报或中报业绩,业绩超预期的基建行业上市公司将迎来中期估值修复机会。

基建行业龙头:

【000798万年青】

公司预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利47,300万元-51,600万元,同比增长440%-490%。公司注重生态保护,落实环保责任,打造环境友好型企业。

水泥生产线全部实施烟气脱硝技改,年减少氮氧化物排放1.3万吨;采用电袋复合除尘技术,水泥窑粉尘排放全部环保达标;加强矿山资源开采的综合利用和土地复垦,石灰石开采利用率达99%以上。

【002747 埃斯顿】

公司预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利5,215.26万元-7,221.13万元,比上年同期上升30%至80%。公司工业机器人产品主要基于自主核心技术和部件,包括控制器、伺服系统和部分减速器,具备国产工业机器人众多厂家中得天独厚的竞争优势。

报告期内公司利用自主核心技术研发的工业机器人产品已实现批量生产和销售,并每年持续保持 近100%的高速增长态势,目前公司产品在焊接,码垛,上下料,分拣等领域得到广泛应用并获得用户的高度认可,公司作 为国产工业机器人领军企业的品牌优势已经初步建立。

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