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大家来看下最新的股票内幕:投资者交流近期重点内容整理(20180413-20180508),以下是本文内容:

1.

问:

感觉平安调整的差不多了,毕竟平安业绩开始加速释放。腾讯不知道如何?

卓凯-肖啸宇 :

单看一款游戏,产品有周期,若看游戏整个行业,手游增速依然最快。

腾讯的社交属性使得其在手游市场渠道占比上升几乎是必然的,何况在地面推广上,腾讯也是最用力的。(在校园和商业广场几乎只有腾讯的推广)。

产品上短期会因为单产品的收入影响整体收入,团队能力有过证明,渠道近乎垄断,推广最用力,放三五年来看,我找不出游戏年增速低于30%的理由。除非VR出现革命性的产品并且腾讯没跟上。

当然我本人很恶心腾讯的抄袭,和导致的未成年沉迷问题,但这个不妨碍鹅厂挣钱……

股票内幕

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2.

问:

@叮当他哥 美的格力有看法不?

叮当他哥:

格力,美的,我从来都没买过。简单来说,我也不想买和小米竞争的公司。

3.

问:

@叮当他哥 平安一季度只增长11%,怎么看?

叮当他哥:

平安季报没啥问题。按照去年的算法利润增长30以上。继续安心持有吧。平安新业务价值同比下降了不到10%,比预期好点,三月份应该就不下降了。

4.

问:

@叮当他哥,对于腾讯没有梦想这篇文,求点评。

叮当他哥:

这文章是否定了3q大战后的腾讯。。。

但事实是3q大战后腾讯做出了重大调整,然后一路高歌猛进。。。

作者没啥逻辑,也不了解企业经营。。。

谷歌这么多年只靠搜索一款产品养活全公司,失败的产品不计其数。。。

facebook 这么多年也只靠社交广告。

互联网是竞争最激烈的行业之一,高端人才无数,产品失败率非常高。。。很多产品类型只有一家能活得滋润,比如搜索就百度,微博就新浪。

很多产品腾讯没有做到最好,那就只有投资,3q大战后其实最主要的就是这个战略。

现在的价格腾讯可以加仓了。

$腾讯控股(00700)$ 现在的股价,大概是30倍pe以下买入一个年增长40%以上,虽然未来速度可能会放缓,但空间依然巨大的,确定性很高的生意,值得下重注。

股票内幕

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5.

问:

@叮当他哥 fb感觉增长不输腾讯,估值便宜很多啊。

叮当他哥:

已买不少了。

6.

问:

@叮当他哥 有没有考虑过:腾讯的风险点在哪里?民营公司存不存在垄断拆分的可能?

叮当他哥:

这种不确定性 不是我能考虑的。

7.

问:

@叮当他哥 中国平安马明哲如果被换下会怎样?

叮当他哥:

能会削弱平安,特别是影响了激励机制的话。平安还是很要依赖管理的。

追问:

这种可能性有多大,我是按照不可能来建仓的。

叮当他哥:

如果发生,平安有可能变平庸,但积累先发优势还是很大,可以吃好多年。

换下来后,如果上去的还是好好干,那也不是啥大问题。

平安这家公司没有那么强也没有那么弱,但在一个好行业占了比较大的先机,且团队也很好,激励制度也到位。

但如果腾讯继续大跌,平安不跌,是会考虑适当卖掉部分平安去买腾讯的。

8.

问:

从平安马董又是公安局出席仪式,又是拜会广东省委书记,也看出这个公司的应对还是得当的。

我用融创换,我的融创仓位高,适合吗?

叮当他哥:

融创换也可以,都不会是大错,不过这种机会可遇不可求。

我只想等明显地上有钱可捡的时候再弯腰。。。

一年能有一次就很好了。

追问:

多少钱,算是弯腰捡?

叮当他哥:

比如之前的fb,这种算是有钱捡。

总是同涨同跌那就没法捡钱了 平安跌腾讯跌,融创最近涨了点,但和腾讯平安差别有点大也不是很好换。

有价值投资分析能力的人雪球上有,但同时具备耐心且有实力去支撑其所管理基金实践价值投资的就很少了。

这也是我没有买别人的基金而是自己做基金管自己的资金的一个重要原因。

9.

问:

叮当,如果只能买一只股票,且必须买入持有超过3年,你选Facebook 腾讯 平安 还是融创?

叮当他哥:

融创先不选了,融创不确定性强,持续性差,潜在收益大;

这三点评价,都是相对腾讯,fb,平安来说;

fb就是缺席了中国这个巨龙,有点可惜。

另外fb,腾讯第一阵列,平安第二,融创和其他第三,这是我心中排序,基本这样。

越排前面的,卖出时,越要求高估。

股票内幕

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10.

问:

我倒是关心什么情况下,叮当会从目前的主仓伟大公司换成主仓一溜平庸公司?

叮当他哥:

如果能每年挖一两个优秀的便宜的公司 那可能就不需要换一堆平庸的便宜货了。

11.

投资者:

我以前全仓好未来两年,好未来还可以继续持有的。我是做教育的,我知道好未来一定上千亿美元。

叮当他哥:

好未来,我就买了一点观察仓就再没机会了。。。

投资者:

就是便宜,有增长(三年)。还要其他吗?

叮当他哥:

三年后呢?

投资者:

如果这两年融创大涨了,好未来还没大涨,我又重新买回好未来

叮当他哥:

如果说不出三年后,那市场也难以给出很好的定价。

好未来续课率领先 线上教学和线下结合领先,一旦能够复制出去,千亿美金的判断就可以成立了。好未来这种公司,从来不给买入机会,请zf来重点打压下好未来,我们好上车。。。

投资者:

比如广州学而思,现在多少科次,续班多少,未来3-4年做到40万科的逻辑是什么。学而思来了,广州曾经的龙头四年没增长,深圳也一样,邦德现在怎样了?这是学而思的。

以前是理科,现在的英语语文发展有多快?二三线城市才刚刚开始发展。

还有接下来的双师爆发(你去上过他的课吗?)品质怎样,

还有直播单一个广州,学而思未来几年可以做到50亿,目前好未来集团才100亿,

卓凯-袁志强:

学而思在深圳那是绝对的霸主,我每年给我小孩在里面贡献近3万。。。

但是这家公司最大的问题是我觉得是价值观的问题,把幼儿园的小朋友也忽悠去培优和超前教学是典型的没有社会良知。

叮当他哥:

好未来千亿美金的逻辑就是建立在集中度快速提升上的。

投资者:

如果你能理解好未来是一家价值驱动的公司,就能理解他的伟大和未来。价值驱动,这个世界找不到几家。现在好未来股价当然不便宜,没有说按照现在价格买。

叮当他哥:

@卓凯-袁志强 如果说超前学习和培优是不对的,那责任也不是好未来背,这个锅还是得zf背。

好未来不偷不抢帮家长学生在独木桥中胜出。至于独木桥的设置是否合理这个是zf来决定的。

卓凯-袁志强:

一声叹息。可怜焦虑的家长和无辜的孩子。

叮当他哥:

zf明天说高考要靠日语,那好未来就去做日语培训,帮大家考高分

反正大多数人不焦虑这个就焦虑那个,真正能够不焦虑专注于有价值的事情的人,很少很少,这个是常态。作者:叮当他哥-丁昊凯 来源:雪球


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