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1月22日,号称最难被攻破的谷歌Pixel手机被曝重大漏洞,这一事件不禁让我们想起去年引起恐慌的勒索病毒。当时第一时间获取病毒样本并进行分析的,正是网络安全龙头启明星辰。鲜为人知的是,该公司还被巴菲特指导的比尔盖茨基金重仓!

网络安全

网络安全细分龙头,党政军为主要客户

公司主营网络信息安全产品及服务,是国内统一威胁管理(UTM)领域龙头,UTM即将防病毒、入侵检测和防火墙安全设备划归统一威胁管理。截至2016年,子公司网御星云连续5年排名中国统一威胁管理(UTM)硬件市场份额第一。据介绍,主要客户为党政军,相当高大上。

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一天获156家机构调研

1月16日,高达156家机构参加了启明星辰的电话会议,这也是2018年首次出现超百家机构调研。此次调研出现了众多明星私募,其中比较出名的有混沌投资董事长、私募大佬葛卫东、淡水泉、清水源和朱雀投资。调研过后,股价也有所上涨,公司颇受机构和私募大佬青睐。虽然如此受机构关注,但是公司股价在机构抱团行情下并没有涨很多。

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4家QFII、基金和港资跻身前十大流通股东

截至2017年三季度末,启明星辰前十大流通股东中现4家QFII(持股占比8.24%)和3家基金(持股占比6.21%)和一家港资(持股占比1.14%)。前10大流通股东有8家机构,4家QFII同时入围,这种情况是比较少有的。也就是说不但机构抱团调研,QFII还抱团买入,甚至包括瑞典养老金都在里边。

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巴菲特指导的比尔盖茨基金重仓但尚未盈利

第二大流通股东叫做BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST,正是微软比尔盖茨夫妇发起和管理的基金。据介绍,该基金还受到盖茨好友——股神巴菲特的指导。

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该基金于2015年4季度进入,2016年4季度加仓后持有至2017年3季度末,目前可能不亏不赚。

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2017年三季度报告显示,公司实现营收4.86亿,同比增长7.83%,实现净利润0.55亿,同比增长33.45%。另外,2017年全年业绩预告增长幅度为68.95%至76.49%。

作为盖茨基金的重仓股,启明星辰在最近被百家机构调研时,表示有信心在未来3-5年保持30%左右净利润的增长。其原因可能是,启明星辰在互联网安全行业有深厚积累,多项产品处于领先地位,并布局数据安全、云安全、态势感知等新领域。而十三五规划期间的网络安全需求,可能还没有完全释放出来。不足之处是对党政军客户可能比较依赖。2017年公司和腾讯、阿里、华为、浪潮等云厂商开展合作,这方面值得关注。

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