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财经365讯,中国休闲零售第一股周黑鸭、纳斯达克上市的中国知名的在线视频平台爱奇艺、国内知名的年轻人文化社区Bilibili、中国奢侈品电商上市第一股寺库、纽交所上市的音乐流媒体服务商Spotify、上交所上市的全球知名制药平台药明康德……一连串炫目名字的背后,都有宜信财富私募股权美元母基金的身影。

基金行情

5月15日,在“俯瞰·远略2018私募股权美元母基金论坛”中,宜信财富高级副总裁赵若冰为我们揭开了这支母基金的谜底,“在投资的世界里,我们了解如何环球配置、坐享环球收益,如何参与全球私募股权市场的红利,宜信财富私募股权美元母基金就是投资界的‘卢浮宫’。它全球配置于北美、欧洲等发达国家以及亚洲新兴市场等战略重点地域,涵盖风投、成长、并购及二手份额等策略,进而能够捕捉到全球优质稀缺的投资机会。”

优质的GP宛如名画珍藏

2018年的全球经济仍面临很多不确定性因素,中美贸易战、美国加息预期、传统的资产类别,例如股、债估值均处于多年以来新高,随着各国经济增长分化,一旦出现不确定性和负面消息,公开市场很容易产生敏感反应。因此通过投资传统资产已经越来越难以做好风险分散,另类资产具有与传统资产较低的相关性,配置另类资产可显著降低投资风险,提升投资组合的整体表现。

而在另类资产中,私募股权投资是极为重要的类别。比如根据BCG和花旗的研究显示,过去五年中,耶鲁大学捐赠基金的另类资产配置比例就从过去的30%增加到了现在的53%,其中私募基金和风险投资占33%。

同时在回报率方面,私募股权投资的优势也很显著。根据CambridgeAssociates的数据显示,全球私募股权基金指数的长期平均回报达到15%,而头部效应在私募股权领域更加明显,无论是资金、项目还是投资人,资源都在向最优秀的GP集中。

一个帮助投资者进入并且囊括头部优秀基金的好方法,就是投资于行业领先的,真正优秀的市场化母基金,通过母基金积极主动的管理模式和专业能力,挑选最优秀的基金和管理人,优中选优,真正做到有质量的资产配置,实现资产的最大化收益。

截至目前,宜信财富私募股权美元母基金已经与全球超过50家GP建立了深度的合作关系,比如全球私募鼻祖KKR、全球最大二级市场基金之一Ardian、原百度公司战略投资并购副总裁汤和松创立的襄禾资本、跨中美最活跃的天使投资机构之一Cherubic Ventures(心元资本)等等。正是这些市场上头部基金的加盟,使得宜信财富私募股权美元母基金这一投资“卢浮宫”里遍布珍藏。

同时,赵若冰还认为母基金有抗风险的优势,“私募股权本身就不太受经济周期影响,在金融危机中,私募股权投资所遭遇的下滑幅度仅为公开市场股票投资的60%,而通过母基金的方式投资私募股权,能更进一步地降低风险。根据EuropeanInvestment Fund的研究数据,对于私募股权行业来说,投资到FOF的亏损概率约为1%并且在绝大多数场合下,母基金收益都大于单一基金的收益,充分体现出风险分散、组合投资的力量。”

众多项目退出是皇冠上的明珠

在大约三年的时间里,宜信财富私募股权美元母基金大致完成了对50家以上的全球知名私募股权基金的投资,这其中可以分成两类,一类是比较著名的白马基金,比如KKR、凯雷、Ardian等等,他们的历史比较长,一般都有20年,30年,甚至40年以上的历史,经历过数轮经济周期的考验,稳定性较高。

“而另外一类投资的基金可能相对会比较年轻,类似像心元资本,可能诞生于5到10年前,但他们在某一个领域专业非常强,因此这类基金取得较高回报率的可能性更大。所以我们现在的母基金一般是用稳定的白马型基金搭配冲劲十足的黑马型基金,通过母基金的科学配置提供给客户比较平稳的投资组合。”宜信财富私募股权美元母基金管理合伙人Seungha Ku在论坛中表示。

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