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十四五规划利好概念股龙头-十四五规划概念股有哪些?

十四五规划利好概念股龙头-十四五规划概念股有哪些?

十四五规划利好概念股龙头-十四五规划概念股有哪些?

会议听取“十三五”规划实施总结评估汇报。会议强调“十四五”时期我国将进入新发展阶段,面临错综复杂国际环境带来的新矛盾新挑战。我们预计“十四五”规划“着力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,补短板的集成电路等高科技领域将会受到更大的政策支持,内需相关的医疗消费领域有更确定性的增长空间,相关板块存在投资机会。

1、轻工造纸(中国银河证券、推荐):

行业推荐理由:综合来看,我们认为在国内工业与消费领域需求持续复苏的拉动下,造纸行业三季度规模与业绩端将呈现出象征着行业景气度抬升的同步增长态势。并且,预计四季度得益于年内消费“尖峰时刻”包装用纸与生活用纸企业将享受一定正面拉动影响。   

重点关注板块:纸业

重点关注公司:太阳纸业、晨鸣纸业、山鹰纸业、博汇纸业

2、建筑材料(国盛证券、增持):

行业增持理由:政策提升置换比例,强化把控和收紧长期供给总量,严肃置换细则,有助去产能有效实施,提升水泥、玻璃行业中长期产能利用率和盈利中枢,估值中枢也将进一步抬升。(1)龙头水泥企业的现金流与高分红价值进一步凸显,以及产业链延伸、海外布局以及潜在整合的能力值得重视;(2)玻璃短周期需求支撑高景气韧性,中长期格局优化。

重点关注板块:水泥、玻璃

重点关注公司:海螺水泥、冀东水泥、天山股份、旗滨集团

3、速冻行业(中银证券、增持):

行业增持理由:(1)速冻食品行业属于终端日常消费品行业,其消费具有很强的刚性,目前行业仍处于高速发展期,我们判断2019年速冻食品市场规模超过1400亿。(2)从全国范围看,火锅料行业龙头与大量中小企业并存,市场较为分散,主要品牌为安井、海霸王、惠发等,CR5仅有26%。速冻面米制品行业发展较为成熟,行业竞争格局清晰,集中度较高,馒头、手抓饼等发面类产品的升级趋势将带来需求增量,高端米面会有成长空间。

重点关注板块:火锅料制品、高端米面

重点关注公司:海欣食品、广州酒家

4、游戏行业(国元证券、推荐):

行业推荐理由:头部游戏细分品类呈现多元化,非腾讯、网易的产品进入TOP30的数量增加。米哈游《原神》、莉莉丝《万国觉醒》两款新游同时进入畅销榜TOP5。手游市场Q3收入同比增长25%,行业保持稳定增速。长期看5G背景下云游戏开启新增长阶段,维持行业“推荐”评级。

重点关注公司:完美世界、三七互娱、吉比特、宝通科技

5、商贸零售行业(安信证券、推荐):

行业推荐理由:双十一来袭玩法翻新,“简单粗暴”助推疫后狂欢。据统计,今年至少有25万品牌、500万商家参与(包括200多万线下商家)集体参与天猫双11狂欢,参与折扣的商品将达到1400万款,是去年的1.4倍。从目前公开的预售数据来看,美妆品类依旧是双十一的大热类目,薇娅和李佳琦直播间热销品类集中在美妆、服装。

重点关注板块:服装、化妆品

重点关注公司:中国中免、珀莱雅、华熙生物

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