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财经365讯(编辑 章馨),苹果(Apple)( AAPL-US )股价近期表现不算好,从上个月194 美元的高点回落,如今来到185 美元左右水准。不过花旗集团分析师提出5大理由,认为苹果股价明年有望突破200 美元大关。

苹果股价日线走势图(近一年以来表现)

苹果股价日线走势图(近一年以来表现)

花旗分析师Jim Suva 指出,在2018 年新产品阵容与健康服务营收表现突出之下,今年夏天,应该不会有什么需求低迷的消息。

Suva在最新报告中说,市场需求会在返校季以及假日购物季开始回升。在秋季新品发布会举办之前,苹果会提前开始进行新产品的生产。他重申苹果的「买入」评级,目标价上调至200 美元,较当前价格高出8%。

Suva 提出看涨苹果股价的5 大理由:

1、2018 年产品线

虽然iPhoneX 的市场需求已见放缓,但苹果今年下半年仍有OLED 版及LCD 版本供消费者选择,在消费者已习惯iPhone 高价格的心态之下,花旗相信,苹果下半年新产品仍能刺激市场需求,虽然难以见到「超级周期」,但仍可见个数位字的可持续增长。

2、资本回报

苹果库藏股计画增加了1000亿美元,高于过去5年平均的320亿美元。假设苹果执行最近两年的标准,那么基本上是在2年内回购5.5亿股,减少市场流通12%的股票。Suva预计,回购股票将使苹果每股收益增长10%。

3、AppleCare+、Apple Music 和App Store 等服务增长

苹果服务部门营收占总销售额的15%,利润贡献排名第二。花旗认为,包括Apple Music、iCloud、游戏、视讯、杂志/ 报纸等付费订阅内容,以及AppleCare + 等,有望增加至2.7 亿订户,支持服务部门营收翻倍。

4、企业推动和印度等新兴市场

花旗指出,企业用户依然是苹果的机会,苹果整合的Core ML 工具,将使企业更易于将人工智慧添加到行动应用平台上。

此外,新兴市场是推动苹果股价上涨,与提升EPS 成长的机会。尤其印度市场,未来几年的iPhone 销售有望维持成长。

5、更具吸引力的相对估值

以获利为基础来看,花旗认为,苹果相较于标普500 指数的相对本益比,大概是0.9 倍。而过去4 年,这个数值最低约0.6 倍,最高0.95 倍。如果去除占20% 市值的现金,当前相对本益比在0.8 倍左右。随着服务部门营收成长,以及印度、中国市场恢复增长,预计这个相对本益比还会上升。

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