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和嘉资源拟斥9301.74万收购软件服务商20.5%股权

来源: 首页 > 金融资讯 > 银行

2018-07-22 07:00:21 

格隆汇20日丨和嘉资源(00704.HK)宣布,就可能以收购或认购方式投资EDB Holdings Limited(“目标公司”)部分股权事宜,于2018年7月20日,公司全资附属诚亨作为买方与卖方量燃及担保人陈涛订立有条件买卖协议,据此,买方同意收购目标公司约1291.10万股普通股,占目标公司经扩大已发行股本约10%,代价为3830.02万港元,将透过促使公司向卖方配发及发行代价股份结付,发行价为每股0.295港元,与7月20日收市价0.295港元相同。

目标公司承诺截至2018年12月31日止年度的其股东应占经审核综合除税后纯利将不少于人民币2500万元(单位下同) 。

于2018年7月20日,买方与目标公司及其他人士订立有条件认购协议,据此买方拟认购目标公司约1355.65万股认购股份,占目标公司已发行股本约10.5%,总现金代价为6000万元。根据认购协议,买方有条件同意认购认购股份,包括目标公司股本中合共1355.65万股新普通股,将由目标公司经扩大的已发行股本约10.5%。待售股份及认购股份于目标公司经扩大后已发行股本合共2646.75万股普通股,占目标公司经认购事项扩大的已发行股本约20.5%。

目标公司保证及承诺,截至2018年12月31日止年度的股东应占经审核综合除税后纯利将不少于人民币2500万元 。

目标公司持有EDB Holding Limited(一间于香港注册成立的公司)全部已发行股本,而EDB Holding Limited则持有两间中国附属公司全部股权。该两间中国附属公司透过若干结构性合约控制北京圣特尔科技发展有限公司,而北京圣特尔科技发展有限公司连同其中国附属公司则为中国境内的软件服务商,其主要产品为E店宝,一款电子商务资源运营管理软件。

根据目标集团未经审核综合财务报表,截至2017年12月31日止年度的营业额、除税前纯利及除税后纯利将分别约为1.01亿元、1182.51万元及1182.48万元。截至2016年12月31日止年度的营业额、除税前亏损及除税后亏损将分别约为6836.61万元、693.07万元及693.07万元。目标集团于2017年12月31日的未经审核综合资产总值及资产净值分别约为1.15亿元及2825.26万元。

集团主要从事三个业务分类,即焦炭贸易;洗原煤以产生作销售用途及进一步加工的精煤,以及销售电能及热能 ;及加工精煤以产生作销售用途的焦炭,以及销售因焦炭生产过程所产生的焦炭副产品 。

完成上述买卖协议及认购协议后,集团将持有约2646.76万股目标公司的股份,占其经扩大后已发行股本约20.5%,代价为9301.74万元。

董事认为该等交易对集团而言为极佳的投资机会。考虑到中国经济持续增长及全球对于电商企业资源规划的需求不断增长,董事相信,目标集团的业务将有充分的增长及发展空间。

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责任编辑:爱路总得永生