添加【金融之家】为好友

扫描二维码

或添加QQ 【724996599】成为为好友

满足以下场景,获得更高通过率:

1. 新融资求报道

2. 新公司求报道

3. 新产品求报道

4. 金融新闻爆料

我知道了

如有投稿需求,请发邮件至 tougao@jrzj.com

会有专人和您联系

我知道了

首单棚改专项债券在上交所成功招标发行

来源: 首页 > 金融资讯 > 银行

2018-06-21 07:20:20 

  记者 浦泓毅

  6月20日,2018年天津市红桥区棚户区改造专项债券(一期)通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统成功发行,标志着自财政部、住房城乡建设部3月1日联合印发《关于印发的通知》以来,全国首单棚改专项债正式落地。

  本期棚户区改造专项债券,对应项目为天津市西沽南片区棚户区改造项目和天津市红桥区西于庄地区棚户区改造项目,期限5年,预计融资规模为108亿元,本期发行规模15亿元,未来偿债资金主要来源于土地出让收入。根据项目融资计划、建设情况等进行测算,预计土地出让收入对项目总融资成本的覆盖倍数为1.52,项目自求平衡情况较为良好。从发行情况来看,本期债券全场认购倍数达2.69倍,券商合计投标量15.5亿元,票面利率3.88%,低于同场发行的同期限普通专项债券22BP。

  棚户区改造专项债券是继土储专项债、收费公路专项债后,财政部推出的又一项目收益与融资自求平衡专项债券试点创新品种,为地方政府筹措棚户区改造建设资金提供了新的范式。棚户区改造是现阶段国家重点支持的民生工程之一,成功融资是项目实施的重要前提,目前,地方政府融资需求较为强烈。发行棚改专项债,有利于进一步扩充资金来源,引导社会资本规范参与棚户区改造,为棚户区改造提供低成本资金支持,发挥专项债券的惠民生、防风险作用。

  上交所积极落实财政部、证监会的工作部署,协助天津市财政局,推动全国首单棚改专项债落地。本期债券在上交所市场成功招标发行,有望成为细分领域标杆,预计将对后续棚改专项债的发展起到良好的示范作用。上交所将在首单棚改债发行的基础上,配合财政部和地区财政部门,继续稳步推动项目收益与融资自求平衡专项债券的创新发展。

  除棚改专项债外,本次天津市还发行了政府一般债券、政府专项债券、土储专项债,规模分别为72.69亿元、70.8亿元、162.02亿元,发行利率在3.56%至4.29%之间。本次发行券商类承销商认购踊跃,共计投标501.2亿元,达发行规模的1.56倍,中标17.25亿元,占发行规模的5.38%,表明随着地方债市场的发展,该品种的投资、配置价值正日益得到证券公司及其客户的认可。

免责声明:[ 金融之家-JRZJ.COM刊发此文目的在于传递更多信息,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担 ]

责任编辑:上海证券报