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工程机械

昨日上证指数冲高回落,下跌1.29%,除银行板块外,其余板块出现不同程度下跌,其中工程机械板块跌幅较小,表现相对抗跌,板块内柳工、林州重机、三一重工、山推股份等个股实现上涨。


分析指出,一方面是政策预期改善,另一方面从中报情况看,行业盈利弹性改善逻辑持续兑现。政策面与基本面共振,板块有望迎来修复行情。

维持高景气度


今年上半年,挖掘机行业销量达到12.01万台,同比增长60.02%。但是6-8月为工程机械行业的传统淡季,而且2017年下半年挖机销量绝对值已经处于较高水平,行业增长情况成为市场关注焦点。


太平洋证券表示,根据其产业链调研,7月挖机销量大概率还是在30%以上;且根据目前的出货、排产情况看8月同比增速仍有望维持较高水平。同时,6月份小松挖机开工小时数为130.5小时,同比略降2.4%;同比来看,部分国产品牌反馈开工同比保持增长,说明开工依旧保持较高水平。由此推算,下半年工程机械景气度有超预期基础,全年国内挖机销量有望达到或超过19万台,同比增速在30-35%左右,超产业以及投资者的年初预期。


业内人士表示,工程机械复苏为多重因素的叠加,客观因素是2016年以来基建需求,环保趋严拉动;主观因素是设备更新需求,国产品牌市场竞争力提升等,主客观因素共存,具备惯性。

关注龙头企业


近期市场走势不容乐观,但可以看到工程机械龙头股走势还是较为抗跌。那么板块整体后市机会如何?


方正证券认为,在更新需求托底的基础上,基建和出口不断带来新增量。存量因为环保和机龄两方面原因,进入为期5-6年的更新换代期,更新换代需求仍是需求主力,它保证了增长的平稳性。同时,基建方面,虽然新增PPP项目受限制,但存量PPP项目逐步落地,PPP落地率在提升,存量的PPP落地项目带来了挖机的新增需求,而且出口销量不断创新高。


该券商同时指出,工程机械龙头企业未来3年有望保持净利润快速增长。第一,随着人工替代,单位投资拉动的工程机械数量持续增长,工程机械渗透率持续提升;第二,存量因为环保和机龄两方面原因,进入为期5-6年的更新换代期,更新换代需求保证了增长的持续性;第三,出口持续增长,尤其是龙头企业出口占比显著高于行业出口占比;第四,龙头企业受益报表修复、行业竞争格局优化,盈利弹性巨大。

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