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3月4日讯:

3月4日热点分析及个股公告掘金

3月4日热点分析及个股公告掘金

【要闻精选】

〇住房和城乡建设部副部长倪虹近日表示,毫不动摇地坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,不将房地产作为短期刺激经济的手段。

〇北向资金3月3日净买入90.1亿元。中国平安、京东方A、招商银行分别获净买入10.42亿、6.76亿、5.97亿元。

〇中国煤炭工业协会发布报告,提出到“十四五”末期,国内煤炭年产量将控制在41亿吨,未来煤炭行业集中度将大幅提升。

〇截至2月末,境外机构托管债券面额达31524.69亿元,环比增加956.94亿元。境外机构投资者已连续27个月增持中国债券。

〇富时中国A50指数将于3月19日收盘后实施成分股定期变更,纳入三一重工、紫金矿业、恒力石化,删除民生银行、中国建筑、光大银行。

〇上海临港新片区发布集成电路产业专项规划(2021-2025),提出到2035年,构建起高水平产业生态,成为具有全球影响力的“东方芯港”。

〇发改委:加快培育一批龙头回收处理企业;加快既定的拆解处理项目建设,着力提升废旧家电拆解处理能力。

【热点聚焦】

● 特斯拉上海超级工厂将扩建、产量翻倍可期

据国外媒体报道,电动汽车制造商特斯拉可能将获得上海自贸区临港一工业用地使用权,这块土地位于该公司上海电动汽车超级工厂旁边,面积超过100英亩。此举是特斯拉电动汽车上海超级工厂高速扩张的最新体现。

报道显示,特斯拉现正在寻求一项新协议,旨在获得该工厂旁边的113英亩土地使用权。该地块邻近特斯拉上海超级工厂,业内人士根据公告信息推断,这块地极大概率将被用于特斯拉上海超级工厂扩建。而这家电动汽车制造商最近证实,它计划将其上海超级工厂的电动汽车产量从目前每年25万辆扩大到每年45万辆。未来产量显著上升,特斯拉供应链公司料将受益。

三花智控(002050)与特斯拉签订供货协议,并按照特斯拉要求进行排产,以特斯拉Modle3为例,公司主要供应新能源车热管理系统中的重要零部件;

永利股份(300230)下属控股子公司青岛英联汽车饰件有限公司是特斯拉的一级供应商,产品范围涉及电池组类、内外装饰件、模具、检具、工装等,涵盖特斯拉Model S、Model X、Model 3等车系。

● 大宗商品酝酿超级周期、供应链及物流或受益3月2日公布的2月份中国物流业景气指数为49.8%,较上月回落4.6个百分点。但2月份新订单指数为50.4%,保持在扩张区间,预示着物流需求仍然旺盛。同时,业务活动预期指数则大幅回升至65.8%,为近几年来的最高点。这反映出,随着疫情防控形势的好转和生产建设季节的到来,物流企业对市场走势普遍看好。在强烈看好经济复苏的情形下,大宗商品如铜、铝期货结算价已基本恢复到疫情前水平,而布伦特原油期货结算价已创下近6年多新高。除宏观货币政策的推动外,短期的供需错配亦是导致大宗商品价格居高不下的重要原因。在此情形下,大宗商品供应链及物流的相关环节公司有望充分受益,可重点关注。中储股份(600787)目前在全国拥有1000万平米的仓储用地,是中国大型的大宗网络化线下场景公司。拥有六十多年的大宗仓储保管经验,在全国拥有5000多名专业的大宗物流人才,并拥有统一的标准化的流程和制度体系;保税科技(600794)构建大宗商品供应链一体化集成商的战略布局日趋清晰。子公司长江国际在储罐规模、乙二醇与二甘醇仓储细分领域已经居于全国前列,甲醇品种业务量也持续增长。

● 高碳铬铁钢招价格大涨8%、铬系产品持续坚挺运行据铁合金现货网,近期国内铬系产品价格持续坚挺运行,日前公布的钢招价格大涨700元/50基吨,涨幅高达8%。铬铁及铬矿市场情绪再次受到鼓舞,价格持续走高且上涨预期落到实处。高碳铬铁方面,内蒙地区报价9000元/50基吨;山西地区报价9200元/50基吨;安阳地区9200元/50基吨。铬矿发面,巴基斯坦40%-42%块矿外盘价格上涨15美元,报价在230-235美元/吨,涨幅近7%;南非38%品位主港口报价上涨1元/吨度,最新价格达到37-38元/吨度,涨幅近3%。分析认为,内蒙地区限产短期内尚不能弥补铬铁缺口,而在高电价、高矿价、低库存的支撑下,高碳铬铁仍持续高位运行。铬矿方面,在现货及期货市场贸易量供应低的情况下,块矿缺口愈发增大,在上下游利好共同支撑情况下,铬矿仍有上升空间。华宝证券认为,从全球铬元素产业链的基本面来看,2021年国内铬产业链面临供给结构转变:铬矿进口减少,铬铁进口增加,国产铬铁受到限产约束和成本上升影响,价格重新锚定。同时2021年全球经济复苏将有效拉动不锈钢和铬盐消费恢复,铬元素需求增长可期。苏美达(600710)经营的矿产产品主要有铁矿、锰矿、铬矿、铝土矿等。西藏矿业(000762)主营铬铁矿开采及铬铁合金的加工与销售。中矿资源(002738)拥有津巴布韦铬铁矿采矿权,矿石资源量673万吨。

● 颜值消费逐渐升温、“女神节”窗口值得期待3.8和双11,是化妆品行业一年之中最重要的两大节点。随着三八妇女节临近,化妆品消费迎来高峰期。以天猫为例,早在2月24日,天猫平台很多化妆品旗舰店已开启三八节礼盒彩妆套装促销活动。国货品牌韩束、片仔癀、佰草集等,及国外大牌HR赫莲娜、兰蔻、资生堂等多品牌开启预售。从3月2日开始,淘宝三八节活动开启了超级红包的发放,这也意味着三八节的网购活动已进入到热卖阶段了。回顾前两年天猫3·8节:2019天猫3·8节销售259亿,增长52.7%,美妆销售额39.8亿,增长70%。2020年天猫38女王节,整体销售额远超上年,超过2万个品牌销售额同比增长超过100%。天猫美妆GMV增速在70%以上。中国目前为全球第二大美妆消费市场,但目前人均美妆消费金额只有44美元,远远落后于美国、日本等发达国家人均美妆消费金额,随着国内经济水平的不断提升和国人美妆意识的觉醒,国内美妆市场份额有巨大的提升空间。机构预计2020-2024年化妆品行业复合增速有望达到13.0%,行业规模将保持较快增长。建议关注:专注于快速消费品垂直领域的电子商务服务提供商壹网壹创(300792)、知名的线上化妆品营销零售服务商丽人丽妆(605136)等。

【公告掘金】

◆ 惠云钛业(300891)上调国内钛白粉售价1200元/吨。

◆ 君实生物-U(688180)向FDA滚动提交特瑞普利单抗治疗鼻咽癌的生物制品许可申请。

◆ 棕榈股份(002431)中标西华县双狼沟一期生态综合治理建设工程PPP项目(二次),本项目总投资5.06亿元,占公司2019年度经审计营业收入的18.7%。

◆ 协鑫能科(002015)拟收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权。

◆ 杉杉股份(600884)投资21.87亿元建设2条LCD用偏光片生产线。

◆ 中国平安(601318)年度股东大会拟审议及批准H股增发议案。

◆ 中芯国际-U(688981)与阿斯麦集团签订购买单,金额达12亿美元。

◆ 步长制药(603858)宣肺败毒颗粒获批上市。

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