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市场大势:上周五沪指在小幅低开后震荡,午后在银行、保险、证券等大金融品种的带动下快速反弹大涨2%。量能上放大明显资金成交活跃,市场赚钱效应显现。沪指一举站上2800点后有望试探2850附近,目前市场热情逐渐被点燃,指数有望结束拉锯,短期可关注2850突破情况。


消息面:

1,“国研智库大数据论坛•国研清华论坛”21日在北京举行。国务院发展研究中心副主任隆国强认为,大数据产业是中国经济增长的新动能。目前中国正处在新旧动能转换时代,如何用好大数据,加速新技术、新产业、新商业模式的发展,改造提升传统动能,形成发展新动能,对形成中国经济增长具有战略意义。用好大数据可助推中国经济的高质量发展。

财经365点评: 大数据产业一直是国家侧面大力扶持的新兴产业,是经济增长的新动能,优质大数据上市公司有望持续获益。

2,央行发布关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知,《通知》提出,过渡期内,对于封闭期在半年以上的定期开放式资产管理产品,投资以收取合同现金流量为目的并持有到期的债券,可使用摊余成本计量,但定期开放式产品持有资产组合的久期不得长于封闭期的1.5倍;银行的现金管理类产品在严格监管的前提下,暂参照货币市场基金的“摊余成本+影子定价”方法进行估值。

财经365点评:资管新规的完善有利于消除市场不确定性,进一步稳定市场预期,确保金融市场稳定运行。

3,证监会上半年稽查系统共启动各类调查307件,新增立案108件。在持续严肃查处下,内幕交易、操纵市场、利用未公开信息交易案件呈现下降趋势,蔓延势头得到一定程度遏制。下半年,证监会稽查部门将继续坚持依法全面从严监管的工作方针,努力实现稽查执法转型升级,提升执法主动性针对性,强化规范执法意识,细化办案专业分工,发挥集团作战优势,用科技创新驱动效能提升,继续坚决打击严重影响资本市场改革创新、扰乱市场平稳运行、损害投资者合法权益的各类违法违规行为,全力维护资本市场健康稳定发展。

财经365点评: 证监会保持对违法违规市场行为的高压打击行为,将有利于持续净化市场,有利于保护投资者的合法权益,投资者应远离违规公司,不炒作不投机。

4,造纸行业停机检修范围仍在扩大。继东莞玖龙、太仓玖龙、联盛龙海纸业、山鹰联盛等纸企发布停机检修函之后,7 月17 日,安徽山鹰、广东理文也加入停机行列,停机原因认为废纸原料短缺,计划于7 月底或8 月初,对部分机组进行停机检修。

财经365点评: 停机检修将影响造纸市场的供需平衡,进一步促进纸制品价格上涨,对优质造纸上市公司业绩有较大支撑。

5,瑞银报告称,料美联储今年再加息1次,明年加息3次。关税问题将对第四季度产生负面影响,美联储将在今年12月按兵不动。预计明年将再次重启逐步加息,货币政策变得略微紧缩。缩表将继续,到2020年5月的资产负债表最终规模达3.5万亿美元。(财联社)

财经365点评:美国持续缩表进一步收紧流动性将不断传导之全球,国内资金面宽松的预期进一步降低。

 

个股利多消息:

海康威视:公司实现净利润41.47亿元,比上年同期增长26%。

星源材质:与Murata在锂离子电池隔膜领域战略合作。

舍得酒业:预计上半年净利同比增157%至189%。

紫金矿业:上半年净利超25亿,同比增近七成。

广汇能源:拟联合投建岳阳LNG项目,总投资近20亿元。

康恩贝:拟收购江西珍视明药业有限公司81.25%股权。

中国建筑:公司获得多项重大项目,占2017年度营业收入的6.9%。

苏泊尔:今年上半年盈利7.39亿元,同比增22.59%。

美盛文化:拟4亿元参与设立康元人寿。


个股利空消息:

长春燃气:上半年业绩预亏8000万。

恒瑞医药:11名高管拟减持股权激励获授股份。

宁波东力:富裕控股所持公司股份被司法冻结。



投资策略:当前大金融带动行情大幅表现,市场赚钱效应显现资金进场明显。大金融板块目前点位估值上有较大优势是大资金建仓进场的首选,但行情持续还需量能的持续跟进不排除只是短暂的一日游行情。当前点位仍是精选优质品种的点位,业绩增长稳健、产品竞争优势强、行业龙头议价权强等将会是反弹资金进攻的重要标的。


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