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今天汇率新低了,

离岸人民币失守6.75关口,日内跌逾两百点,刷新逾一年新低。在岸人民币兑美元官方收盘价报6.7145元,创2017年8月7日以来新低。

看完第一期的科普文。

汇率新低有这么几个后果。

第一:外资出逃。

第二:进口企业亏损,出口企业受益

会不会破7这个心里关口。

不能预测,也没有必要去预测

因为汇率是国家制定的,而你能控制的,只有自己仓位。

假设继续汇率新低,整个市场只有出口企业受益,其他全是灾区。

那相关板块就会抱团,如华纺股份等就会继续反弹。或游资挖掘新的龙头来做。

如果是这个局面。

我认为反而是捡漏的机会。

因为再次回到满地错杀股的局面,真的是求之不得。

另外一个心理因素上:

汇率的利空是有限的,一直破新低之后,市场就会麻木。

市场一旦麻木就会发生报复性反弹

这就是市场一天股灾一天牛市的原因。

那么这个环境下,做价值趋势股的高抛低吸会非常的舒服。

当然,前提是你懂得分辨业绩股的机会。


结论:

汇率新低是利空,

但市场会有自己的趋势,有估值体系。

很多票已经跌不动了,箱体底部明显成交量萎缩没有抛压了。

短期内应该降低已反弹高位票的仓位等待市场错杀后再次出手。

假设最差的情况破7之后,市场情绪就会麻木。

即使普通投资者读书少,骗太多次也无效了。

这个时候可大胆左侧低吸等待报复反弹。
以退为进是很难做的选择,我相信很多人手里的票已经有不少亏损不愿意割。

这个时候就考验你对基本面的信仰了。

还有务必远离高位题材股。尤其是连扳票形成的下跌趋势。会加速下跌。


同时国开行的最新公告:

国开行:将棚改贷款合同审查权限统一到总行,合同审批、签订权限仍在分行

据新华社,国开行相关部门负责人说: “近期,为深入贯彻中央关于打赢防范化解重大风险攻坚战的精神,落实有关监管要求,国开行将合同审查权限统一到总行,主要是防范地方政府过度举债,避免各地政策把握不一致,集中到总行统一把关。”其还表示,根据国开行现行信贷管理制度规定,贷款合同的审批及签订权限均在分行,目前没有任何调整变化,合同审批权限仍在分行,不存在总行上收棚改贷款合同审批权限的情况。

先看看之前我写的一篇文章

棚改新政解析,货币化安置分批进行,利好地产

这个新闻来自于住建部。

但发文后,市场不但没有反弹,反而继续往下寻底

怎么区分两个消息呢?

我的理解是,住建部是给国开行收拾烂摊子的。

整个政策的出发点,是对的。

但是没有考虑到整个社会和股市的承受力,造成了不稳根源。

初衷是控制地方政府举债,否则按照目前的行政机制。

为了GDP出政绩,把烂摊子留给下一任,会成为普遍现象。

从结果来说,去杠杆减负债是势在必行的。

但股市过度悲观,用脚投票,地产板块和相关装修一条龙板块一泻千里。

现在开始改口了,那股市蒸发掉的市值算谁的锅?

那么这个政策即使是利好,但大家要读懂上层思路。

其实就是长痛和短痛的区别。

长痛就是地产业绩增速下降,消费市场萎靡。因为货币的供给大量减少了

短痛就是地产的股价暴跌,股市承受巨大压力。

我相信大家已经感受到短痛了。

地产是权重板块,这一轮股市新低,很大原因就是棚改政策来的猝不及防。


总得来说,这是一个亡羊补牢的说法。

而且权重不像次新,跌下去容易,拉起来巨难。

砸盘可能只要2-3个亿,反包可能需要付出10倍的资金量。

而市场有没有这么多钱呢?

答案是没有。

大家看一看中兴,市场最核心的主线,昨天成交70亿。今天就萎靡了。

为啥?市场没钱。

要拉动70亿的成交,需要大盘放量,场外更多的资金介入。

而要资金介入,需要市场没有利空,赚钱效应稳定。

这是一个先有鸡还是先有蛋的问题。

观望资金都不傻,市场没有赚钱效应,怎么可能放量?


综上:

结论是棚改消息算是亡羊补牢的说法。

目前存量的结构下,即使地产明天有合力,也很难走出连续大阳的趋势。

已潜伏的一定要舍得做波段。

因为市场钱不够。

而汇率新低,再一次打压了市场整体信心。

应该偏谨慎。

假设汇率继续新低,市场会再次寻底。

对于央行来说,能破解的办法只有再次降准。

按照我对政策的理解,这个动作应该是9月份来做比较合适,和上次错开一段时间。同时给市场一些预期。

太频繁使用则会失去心理预期反而不如不降。

但如果股市承受不住汇率不断新低的打压,则可能提前到8月份降准,这个等待后续验证。

当然,即使提早降准,也不是为了救股市,大家心里明白就行。

股市如此艰难,内忧外患,就如我们的领导经常说的。

每一年,都是非常艰苦的一年。

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