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市场大势:上证指数周二继续震荡向下调整,且一举击穿2800附近的有效支撑位,虽然下午有所反弹但力度较小。量能上继续萎缩,资金成交寡淡,做多气氛不足。从走势看权重板块拖累指数明显, 指数反弹到目前点位虽然不高,但由于政策面不给力大盘向下继续调整的概率较大,且不排除二次探底的可能。技术上5日线附近已形成有效的压力位,短线关注2750附近支撑情况。


消息面:

1,近日,国务院发布关于开展2018年大督查的通知。对全国31个省(自治区、直辖市)、新疆生产建设兵团开展督查。通知中强调了六大督查工作重点,其中重点强调强化土壤污染管控和修复,加快推进垃圾分类处理,强化固体废物污染防治情况。此外消息面上,环保督查和废纸进口管控下,近日多家龙头纸企停机检修。

财经365点评:废纸的供需失衡将进一步传到至成品纸的价格,龙头造纸企业具有成本优势,盈利能力有望持续上升。 

2,国资委部署下半年重点工作时要求,严控债务风险,加强债券特别是短融、超短融债券风险排查;保持现金流充裕,做好应对困难局面的准备。

财经365点评:此举措是国家倡导金融去杠杆的一部分,对控制企业债务风险有一定积极作用。 

3,第15届东盟博览会将于9月12-15日在广西南宁举办,会议主题“共建21世纪海上丝绸之路,构建中国—东盟创新共同体”。中国—东盟博览会是至今为止国内惟一以中国-东盟自贸区合作为主题的国家级国际经贸盛会,也是惟一由11国长期在中国共办的展会。中国和东盟各国领导人将高规格出席本届东博会。

财经365点评:近几年中国—东盟贸易额大幅增长,此次博览会将进一步促进中国与东盟之间的贸易往来,利好广西港口贸易股。

4,国资委召开中央企业、地方国资委负责人视频会议。央企降杠杆防风险已成为下半年发力的重点,同时,下半年混改、重组、管资本、市值管理等多项改革措施有望多点突围。下半年要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组,打造新能源汽车、北斗产业、大型邮轮、工业互联网等协同发展平台,持续推动煤炭、钢铁、海工装备、环保等领域资产整合,加快推进免税业务、煤炭码头等专业化整合。大力化解过剩产能,成立中央企业煤炭资源优化整合专项基金推进煤炭资源整合。下半年稳妥推进2-3家央企集团层面实施股权多元化,推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业开展混合所有制改革。(财联社)

财经365点评:在国家持续推进去产能和国企改革的背景下,煤炭、钢铁、电力等产能过剩行业将迎来洗牌,其中机会会加大。 

5,国资委正在会同财政部等有关部门初步制定的《改革国有资本授权经营体制方案》,目前正在履行相关报批程序,下一步将深化国有资本投资运营公司试点,依托投资公司推进中央企业产业合作与重组整合,加快产业集聚和转型升级,提升产业竞争力。同时推进运营公司基金系建设,支持运营公司参与中央企业IPO、市场化债转股、股权多元化和混合所有制改革等工作。(财联社)

财经365点评:随着国有资本改革方案的制定,国企改革不断进入深水区,国企改革概念品种有望迎来好的机会。


个股利多消息:

旷达科技:向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。

海翔药业:美国FDA解除公司外沙厂区进口警示。

中国铁建:中标逾95亿元PPP项目。

宝泰隆:上半年业绩预计同比增加140%-156%。

鞍钢股份:拟59亿元收购朝阳钢铁。

长城汽车:预计上半年净利同比增长52%。

片仔癀:上半年净利同比增43%。

巨化股份:上半年净利同比增101%。

太阳纸业:拟6.37亿美元在老挝投建120万吨造纸项目。

兆新股份:获深圳宝信举牌,持股5%。

星徽精密:15.3亿收购跨境电商泽宝股份。

盈峰环境:拟152.5亿元收购中联环境。

帝欧家居:拟8亿元建设智能马桶生产线。


个股利空消息:

万科A:昨日出现两笔折价大宗交易,机构卖出6.3亿元。

长生生物:海南已全面停用长春长生狂犬病疫苗。

基蛋生物:股东拟6个月内合计减持不超过9%股份。

汉得信息:实控人及一致行动人拟减持近6%公司股份。

索通发展:上海德晖一致行动人计划减持不超过公司总股本的4.51%。

康弘药业:股东拟减持不超4.45%股份。


投资策略:目前大消费板块出现短期调整,但行业业绩预期稳定,确定性高,所以在目前市场调整中投资者可考虑这一成长类品种。另外,中国经济结构的转型升级叠加消费升级不会因为中美贸易摩擦而中断,消费升级和科技创新仍在不断推进,其中优质龙头品种成长性确定,刚需性强,可持续关注消费、医药等回调机会。


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