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高送转行情

昨日的反弹相比较前日的大跌,明显量能不足,继续反弹将面临抛压,以及昨日抢反弹资金的获利兑现,操作上依旧偏谨慎。


反弹的主线并不清晰,资金攻击方向较为分散,需要进一步形成方向上的合力。


留意宁德时代的开板,对于市场会有吸血效应。


一、花生复盘笔记:


昨日的题材炒作,资金主要选择的方向是超跌次新以及高送转,这在缺乏题材炒作的空档期,是资金惯用的手段。


1、高送转填权:


重点关注:

集泰股份:日内龙头,远端次新+填权+有机硅涨价,换手二板;

泰永长征:次新+填权,日内助攻板;

超频三:次新+填权人气龙头,地天板,继续上板则可能激活整个板块,正式上位总龙头,如果竞价低开开盘弱分时,则放弃;

友迅达:填权+芯片+短庄运作;


2、送转预期:


相比较填权,送转预期的炒作更加新鲜,尤其在面临半年报这个时间窗口,资金可挖掘的空间较大,留意与其他题材的叠加炒作。


重点关注:

新余国科:送转预期+军工,题材叠加效应,继续换手板题材可能会有溢价;

川金诺:送转预期+超跌;


3、超跌:


超跌的操作难度较大,因为题材分散,难以形成联动效应,多少采取跟随战术,资金挖掘哪个方向跟随哪个方向。


从昨日的情况来看,资金主要选择的是热门个股的属性叠加超跌进行挖掘,比如汽车降税和军工。


汽车降税是根据跃岭股份挖掘的通用股份;军工是根据红宇新材挖掘的猛狮科技;


但是因为都是老题材,所以炒作的不确定性很大,要留意人气个股跃岭股份和红宇新材的表现,龙头分歧转一致之后,资金对于属性的挖掘概率才有保障。


重点关注:

通用股份:超跌+汽车;

猛狮科技:超跌+军工;


二、题材消息精选:


【医药】国务院召开常务会议、确定加快已在境外上市新药审批


点评:

药明康德(603259)是我国目前规模最大,全球排名前列的小分子医药研发服务企业,国内国外拥有26个研发生产基地/分支机构,主要客户覆盖全球排名前20位的大型药企及各类新药研发机构,在药物发现,临床前研究,药物工艺研发和生产领域占据行业的领先地位。

昭衍新药(603127)创新药的系统评价是公司的优势业务,已开展了数以百计的新技术药物评价。

卫光生物(002880)主导产品破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等均为我国需求量大但供给短缺的“救命药”。

华海药业(600521)在海外获批的ANDA(仿制药上市申请)数量已从2011至2015年的3个左右增加至2017年的10个,今后有望进入转报国内的收获期;

海正药业(600267)的厄贝沙坦片和厄贝沙坦氢氯噻嗉片已获得美国FDA批准;


【铁路运输】多部委推进"公转铁"、铁路货运升势有望确立


点评:

铁龙物流(600125)未来运量改善空间较大,同时运量上行有望带动运价表现,或将进一步放大盈利弹性;

大秦铁路(601006)受益于铁路货运增量行动,5月份大秦线日均运量130万吨,创4年来最高水平。


【造纸】中国严禁洋垃圾入境、废纸进口收紧或推升纸价


点评:

不排除部分废纸、废钢等成为第三批调入禁止进口固废的可能。今年1至3月废纸进口量降50%,国废价格有望进一步走高,成本压力将推动相关纸品提价,太阳纸业(002078)拥有原料替代优势。


【被动元件】被动组件电感厂连续整并、行业处于景气周期高点


点评:

A股被动元件上市公司主要有风华高科(000636)、法拉电子(600563)、艾华集团(603989)等。


【维生素】维生素D3本月跳涨80%、新一轮涨价周期开启


点评:

金达威(002626)维生素D3产能为1500吨。

新和成(002001)有维生素D3产能1500吨。


【H酸】H酸价格大幅上涨、供给紧张支撑价格继续走高


点评:

吉华集团(603980)是国内H酸龙头,H酸每上涨1000元,公司EPS增厚0.03元。

浙江龙盛(600352)有1.2万吨H酸产能,2万吨新建产能将在今年投产。


【芯片】AI芯片独角兽寒武纪获数亿美元融资、相关公司受关注


点评:

科大讯飞(002230)深度布局人工智能,参股了寒武纪。

中科创达(300496)与寒武纪科技达成战略合作,共同开发新型的人工智能技术以及面向行业的人工智能解决方案。

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