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  美联储周四凌晨的所作所为堪称“任性”,虽然其宣布年内第二次加息,将联邦基金利率的目标区间上调至1.75%-2%,但是其最新货币政策声明为略偏强硬的“鹰派”立场,而市场原本预期为温和的“鸽派”立场;与上一次发布季度经济报告预测今年加息三次相比,美联储已将今年加息次数预测提高至总共四次;美联储目前做法是每隔一次政策会议召开一次新闻发布会(即一个季度一次),美联储主席鲍威尔计划从明年开始每次政策会议后都将举行新闻发布会,市场认为这将更难判断美联储未来的加息时机和次数。


  美联储联邦基金利率变动图

美联储联邦基金利率变动图

  美联储决议声明公布后,美股短线走低,美元跳涨,美债价格急跌、收益率飙升。我们可以预见,至少在周四的亚洲交易时段,金融市场不会很“消停”。而近来“血雨腥风”的新兴市场,也将迎来新的考验。


  市场反应强烈


  美联储决议声明公布后,美股短线走低,美元跳涨,美债价格急跌、收益率飙升。


  美股:短线走低


  美股短线走低,标普和道指跌幅扩大,道指跌幅曾扩大到60点以上,标普曾跌约0.2%,纳指转跌。


  美国10年期国债:收益率升破3%,创约两周新高。


  美元指数:一度突破94.0


  美元指数一度突破94.0,抹平会议声明前的跌幅,日内涨约0.2%。


  黄金:短线跌逾4美元


  现货黄金短线跌逾4美元,一度跌破1293美元。

  

  中国央行跟不跟?

  据多位专家表示,此次央行大概率将跟随美联储“加息”。


  事实上,我国央行“加息”包含两层意义:


  一是上调存贷款基准利率;


  二是指以逆回购、MLF等为代表的货币政策工具操作利率。


  最近几次央行“加息”都是上调了货币政策工具操作利率。


  自2016年以来,除了2017年6月美联储加息,中国央行并未跟进以外,历次美联储上调联邦基金目标利率后,央行都上调了以公开市场操作(OMO)、中期借贷便利(MLF)等为代表的政策利率予以跟进。从具体操作看,通过定向降准置换MLF或是最佳的政策选项。

  

  美联储加息对中国市场影响如何?

  

  人民币:相对稳定


  启汇金融首席分析师赵韬辉表示,针对美联储加息,中国货币政策很可能跟进,加快去杠杆过程,股市承压,人民币则稳定。


  人民币汇率方面相对稳定,主要原因在港币。美联储加息会扩大美元和港币的息差,目前市场针对港币和美元的套利需求已经十分旺盛,美联储加息会进一步刺激套利需求。随着套利需求的增长,这资金对避险开始产生需求,人民币反而作为港币的对冲资产受到追捧。


  A股:影响不大


  国元证券分析师王明利说到:“美联储加息的影响并不是很大。”他认为,如果美联储宣布加息,将对全球股市造成不同程度的影响,但目前A股较海外市场走势仍偏弱,国内因素仍是影响A股未来走势的主因。


  他指出,如果后期没有新的利空因素出现,目前大盘点位和估值价格水平,已将风险因素反应得比较充分,投资者对后市无需过度担忧。


  房地产:房贷利率或上升,对买房者不利


  首先,美联储加息是如何影响房地产的呢?


  美联储一而再再而三地加息,意味着中国央行加息的可能性也在不断增加(虽然目前中国央行无加息压力,但加息的压力会积累,不断增加),对于各位已经贷款买房的朋友来说,这个可不是什么好事。


  因为,每年大家还贷的利率是根据年初的基准利率浮动的,一旦基准利率上调了,大家每个月需要还房贷的金额也就会上升。如果家庭收入没有增加,而需要还房贷的钱更多了,无疑就要让我们日常的生活品质下降了。


  黄金:议息前走势疲软


  加息后或上涨?


  RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,随着美联储政策声明的临近,金价走势疲软。


  众所周知,美联储一旦加息,随着利率上升,美元走强,以美元计价的黄金、白银等贵金属会变得更加昂贵,从而对于投资者的吸引力下降,从而将会导致价格下跌。


  分析师张国沈认为,近两年加息过于频繁,导致加息前市场就已经把加息的行情走完了,上个月底到现在的跌势就是走的加息的预期,所以中长线来看加息后的行情是看多的。


  INTL FCStone分析师Edward Meir在一份报告中称,(金价)可能会在接近美联储会议之际进一步走弱,因政策声明前美元或上升。但是美联储FOMC会议结果公布之后,黄金有可能会上涨。

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